Xero For Dummies Cheat Sheet - dummies

Ved Heather Smith

Bruke Xero Cloud-basert regnskap Systemet gjør småbedrifter regnskap raskt, enkelt og hyggelig. Denne cheat sheet gir deg ekstra tips og triks for å jobbe med dette samarbeidende regnskapsverktøyet. Oppdag hvordan du justerer innstillingene på datamaskinen og i Xero for å få mest mulig ut av å jobbe i skyen, få tilgang til Xero på farten, og finn deg rundt i hjemmet dashbordet.

Få komfortabel med Xero Cloud Accounting

Du kan bruke forskjellige verktøy og innstillinger i Xero eller på datamaskinen for å få mest mulig ut av din skybaserte regnskapserfaring. Sjekk ut følgende tips som bidrar til å gjøre bøkene enklere på nettet.

• Øk mengden informasjon du kan se på skjermen ved å klikke på krysset øverst til høyre og skjuler Komme i gang-panelene.

• Optimaliser skjermoppløsningen. Minst 1024 x 768 anbefales av Xero.

• Bruk flere faner til å hoppe mellom informasjon og få tilgang til forskjellige områder i Xero-filen. Du kan også oppdatere og oppdatere informasjonen uten å lukke skjermene dine.

• Reduser tid som er tatt for å flytte mellom sider når du ser på lister, ved å utvide listevisningen. Bla til bunnen av skjermen, og endre nummeret som vises fra 25 til 200 per side.

• Hvis du gjør mye regnskap, investerer du i en ekstra skjerm og setter de to ved siden av på skrivebordet.

• Hvis du trenger tilgang til to forskjellige Xero-filer samtidig, kan du åpne to forskjellige nettlesere (for eksempel Google Chrome og Internet Explorer). Vær oppmerksom på at du må være forsiktig med å skrive inn data i den riktige filen.

• Bruk "bred visning" når du analyserer rapportene dine.

• Tenk utenfor boksen og avgjør om du vil ha fordel av å flytte skjermen til stående orientering.

Gå til Mobile med Xero-appen

Du kan få tilgang til Xero når og hvor du kan få tilgang til Internett - mens du venter på et møte å starte, eller på et gruvedrift hundrevis av miles unna kontoret. Last ned den gratis Xero-appen på iPhone eller iPad, eller få tilgang til Xero på mobilen din via m. Xero. com. Xero mobilfunksjonalitet inkluderer

• Fotografering og opplasting av kvitteringer og definering av dem som kostnadskrav eller bruk pengerstransaksjoner

• Opprette og sende fakturaer

• Avstemme bankkontoer

• Få tilgang til kundekontaktinformasjon

• Kommunisere direkte via sosiale medier og e-post

Sjekk ut Xero Home Dashboard

Når du logger deg på Xero, kan du ikke unngå hjemmet dashbordet! På venstre side av dashbordet er kontoer for banker, kredittkort og online gateways som er satt opp i Xero.På høyre side er andre oversikter. Hvis du noen gang går seg vill i Xero og trenger å re-orientere deg selv, gå tilbake til dashbordet ved å bla til toppen av skjermen og klikke Dashboard på menylinjen.

Bla til bunnen av Xero-hjemme dashbordet, og klikk på Endre oversikten Dashboard. Klikk øverste venstre hjørne av en blokk for å omorganisere dem. Klikk på skjul hyperkoblingen øverst til høyre for blokkene for å skjule dem, og klikk på den grønne knappen merket Ferdig når du er fornøyd med plasseringen av blokkene på dashbordet.

Her finner du seks hovedoversikter for å se etter på Xero-dashbordet:

• Diagrammer i fakturaene som står til deg for dashbordet:

  Klikk på stolpene for hvert diagram i denne delen av dashbordet for å se underliggende detalj av transaksjoner. Fra informasjonen i dette området kan du finne ut hvilke kunder som skal kontakte om forfalte fakturaer. Det er også en snarvei for å legge til en ny salgsfaktura.

• Forfalte regninger i regningene du trenger å betale betjeningspanel:

  Drill ned gjennom regningene Du må betale betjeningspanelet til fanen Forventende betaling for å se på regninger som må betales.

• Bankkonto grafen:

  Hold over denne grafen for å se bankbalansen i sanntid. Blå er en positiv balanse og rød er en negativ balanse.

• Kontoovervåkingslisten:

  Klikk på dette området for et øyeblikksbilde av månedlige og årlige kontosaldoer du vil holde øye med.

• Elementer som skal avstemmes:

  I kolonnen Bankkontoer til venstre på skjermen, viser du antall transaksjoner i Xero som må avstemmes, hvis du kan se en blå avstemmingselement-knapp. Klikk på knappen for å få tilgang til avstemmingsskjermbildet.

• Sum penger inn og ut:

  Hold over det blå (cash in) og grått (cash out) linjediagrammet for å se månedlige forskjeller for de foregående seks månedene.