Arbeider med Wholesale Billing i QuickBooks Online - dummies

QuickBooks Online tilbyr et gratis program for regnskapsmessige fagfolk. Du kan registrere deg for Wholesale Pricing-programmet og også bruke QBOA gratis. Hvis du velger å gjøre det (og det er et godt valg!), Må du vite hvordan du skal håndtere ting.

Fjerne klienter fra engros fakturering abonnementet

Noen ganger virker det bare ikke mellom deg og en klient. Hvis du tidligere har lagt til at klientens QBO-selskap til abonnementet Wholesale Billing, og du må dele måter, vil du fjerne klienten fra abonnementet ditt. Følg disse trinnene:

1. Vis QBOA-klientsiden.
2. Klikk på giret øverst til høyre på QBOA-verktøylinjen.

   Det er veldig viktig å klikke på klientens navn i kolonnen Navn; klikke et annet sted på klientens linje vil ikke fungere.

3. Velg Din konto i rullegardinmenyen under Ditt firma.

   Vinduet Din konto vises.

4. Bla ned til Wholesale Clients-delen, og finn firmaet du vil fjerne fra engros fakturering abonnementet.
5. Klikk på Fjern fra Wholesale i kolonnen Handlinger.

Vær oppmerksom på at engros fakturering abonnementet ditt må være aktivt for at du skal kunne klare kundens QBO-abonnementer.

Når du fjerner et QBO-selskap fra ditt engros-fakturaabonnement, vil dette QBO-selskapet ikke lenger være kvalifisert for engrosrabatten, og alle tidligere rabatter vil også bli fjernet. Klientens QBO-abonnent vil bli fakturert standardprisen for abonnementet, med mindre klienten etablerer et forhold til en annen QBOA-bruker. I dette tilfellet gjenoppretter klienten rabatter som starter fra engros faktureringsdato.

Vær oppmerksom på at du fjerner en klient fra ditt grossistfakturaabonnement, ikke fjerner klienten fra din kundeliste. Og du kan ikke slette QBO-klienter. Men du kan gjøre dem inaktive, ved å bruke disse trinnene:

1. Klikk på Klienter i QBOA for å vise kundelisten din.
2. Klikk navnet på klienten du vil gjøre inaktivt.
3. Klikk på nedpilen ved siden av Edit Client-knappen.
4. Klikk Gjør Inaktiv.

   QBO spør om du er sikker på at du vil gjøre klienten inaktiv.

5. Klikk Ja.

   QBO redisplays siden nedenfor, men "(slettet)" vises ved siden av klientens navn og Edit Client-knappen blir Make Make-knappen.

6. Klikk på Klienter i navigeringslinjen.

   Klienten vises ikke lenger på Clients siden.

Siden du bruker til å gjøre en klient inaktiv.

Du kan endre klientens status tilbake til Active hvis du velger å vise inaktive klienter på Clients siden. Klikk på girkassen over tabellen på Clients siden, og velg Inkluder inaktiv-alternativet. QBO viser alle dine klienter, både aktive og inaktive. Hvis du vil aktivere en inaktiv klient igjen, gjentar du trinnene i denne delen, klikker du på Gjør aktiv i trinn 3.

Arbeider med engros faktureringshistorikk

Du kan se og laste ned engros faktura abonnementet ditt historie. Følg disse trinnene:

1. Vis QBOA-klientsiden.
2. Klikk på giret øverst til høyre på QBOA-verktøylinjen.
3. Velg Din konto i rullegardinmenyen under Ditt firma.

   Vinduet Din konto vises.

4. Bla ned til parten Wholesale Clients.
5. Klikk på Vis QuickBooks Billing History.

Du finner også muligheten til å laste ned faktureringsloggen til en kommaseparert fil som du kan se i Excel på denne siden.

Stopp med å bruke Engros fakturering

Så du har bestemt deg for at du virkelig ikke vil delta i Wholesale Billing-programmet og administrere QBO-abonnementer for dine kunder. Selv om du ikke kan avbryte engros fakturering abonnementet, kan du slutte å bruke den. Det er ingenting som hindrer deg i å jobbe med kunder som administrerer sine egne QBO-abonnementer.

Du kan ikke avbryte engros fakturering abonnementet fordi den handlingen også vil kansellere QBO-abonnementene til kundene som er tildelt til engros fakturering abonnementet.

Først må du fjerne alle klientene som er i abonnementet ditt.

Når du har fjernet alle selskaper fra Faktureringsprofilen din, vil Intuit ikke lenger regne deg fordi du ikke har noen QBO-kunder i abonnementet Wholesale Billing.