Ved hjelp av Everyday Salesforce Operations - dummies

Del av Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet

Salesforce ble bygget av selgere for selgere. Slik bruker du den daglige Salesforce-operasjonen på den mest effektive måten, slik at du kan bruke tiden til å selge:

• Spor et prospekt. Velg Opprett ny ledning i sidefeltet, fyll inn posten, og klikk deretter Lagre.

• Spor et selskap. Velg Opprett ny konto-elementet i sidepanelet, fullfør posten, og klikk deretter Lagre.

• Konfigurer foreldre / barns forhold. Lag poster for foreldre og barnekontoer. Klikk på Rediger-knappen på en barnekonto, og bruk Søk-ikonet ved siden av Parent-konto-feltet for å knytte foreldre, slik at du kan få et visuelt display av en organisasjonens bedriftsstruktur. Klikk deretter på Lagre for å gjenforene familien.

• Spor en person. Gå til en Kontodetaljer-side der personen er ansatt, og velg Opprett ny kontakt-element i sidefeltet. Fyll inn posten og klikk deretter Lagre.

• Opprett organisasjonshierarkier. Lag poster for kontakter til en konto. Klikk på Rediger-knappen i en kontaktoppføring, og bruk søk-ikonet ved siden av feltet Rapporter til å tilknytte lederen. Klikk deretter Lagre.

• Legg til en avtale. Gå til en kontodetaljerside for den tilhørende kunden, og velg Opprett ny Mulighet-element i sidefeltet. Fullfør feltene - inkludert feltene Stage og Lukk dato - og klikk deretter Lagre.

• Konfigurer en oppgave. Gå til en relatert rekorddetaljerside (for eksempel en kontakt eller en konto) og velg Opprett ny Oppgave-element i sidefeltet. Fullfør feltene og klikk deretter Lagre.

• Logg inn et anrop. Gå til en relatert rekorddetaljerside, og klikk på Log a Call-knappen i listen Aktivitetshistorikk. Fullfør feltene og klikk deretter Lagre.

• Send en epost. Gå til en relatert rekorddetaljerside (for eksempel en kontakt eller en ledelse), og klikk på Send en e-post-knappen i listen Aktivitetshistorikk. Fullfør feltene og klikk deretter Lagre.

• Få tilgang til salgssikkerhet. Klikk på kategorien Innhold, skriv inn søkeord, og klikk deretter Finn dokument-knappen for å søke etter samsvarende dokumenter.

• Administrer en kampanje. Hvis du har kampanjer og de riktige tillatelsene, klikker du på Ny kampanje-knappen på oppgavelinjen. Fyll ut feltene og klikk deretter Lagre.

• Start en forespørsel om kundeservice. Gå til en relatert rekorddetaljerside (for eksempel en konto eller kontakt), og velg deretter Opprett ny sak i sidefeltet.

• Opprett en gjenbrukbar fokusliste. Klikk på en relevant rekordfan og klikk på Opprett ny visning-lenken i den tilsvarende visningsdelen. Fullfør innstillingene for visningen, og klikk deretter Lagre.

• Lag en rapport. Klikk på Rapporter-fanen og klikk på Create New Custom Report-knappen. Følg trinnene gjennom veiviseren, og klikk deretter Kjør rapport-knappen når du er klar.

• Eksporter en rapport. Gå til en rapport og klikk på Eksporter til Excel-knappen. Følg fremgangsmåten for å eksportere rapporten.

• Slå sammen dupliserte poster. På en detaljeringsside for bly, klikk på Finn dupliserer-knappen. Hvis du vil slå sammen kontoer, klikker du på Merge Accounts-lenken i Verktøy-delen på Kontos hjemmeside. Hvis du vil slå sammen kontakter, går du til en kontodetaljerside og klikker på Merge Contacts-knappen i listen Kontaktpersoner. I hver situasjon følger du trinnene i Samleveiviseren for det aktuelle objektet for å fullføre operasjonen.

• Overfør en post. Forutsatt at du har overføringsrettigheter, gå til en rekorddetaljerside og klikk på koblingen Endre i parentes ved siden av eierfeltet. Fullfør feltene og klikk deretter Lagre.