Tips for å spore hva kundene dine skylder i QuickBooks 2015 - dummies

I QuickBooks 2015 kan du spore hva en kunde skylder på to måter. Sannsynligvis er den enkleste metoden å vise kundesenteret ved å velge kunde → kundesenter. Deretter velger du kunden fra listen Kunder og jobber (som vises langs den venstre kanten av vinduet). QuickBooks pisker opp en side som viser transaksjoner for kunden. Det viser også kundens kontaktinformasjon.

Du bør også være oppmerksom på at QuickBooks gir flere nifty kundefordringer (A / R) rapporter. Du kommer til disse rapportene ved å klikke på Rapporter-ikonet og velge Kunder og fordringer. Eller du kan velge Rapporter → Kunder og fordringer. QuickBooks viser deretter en undermeny på omtrent et halvt dusin rapporter som beskriver hvor mye penger kundene skylder deg.

Noen rapporter, for eksempel, organiserer åpne fakturaer i ulike grupper basert på hvor gamle fakturaene er. (Disse rapportene heter aldre. ) Enkelte rapporter oppsummerer kun fakturaer eller betalinger. Og noen rapporter viser hver kundes åpne eller ubetalte balanse.

Du kan ikke skade noe eller ødelegge dine økonomiske poster bare ved å skrive ut rapporter. Så gå videre og nudler rundt.

Du kan skrive ut en uttalelse for å sende til en kunde ved å velge Kunder → Opprett uttalelser. Bruk dialogboksen Opprett uttalelser for å beskrive hvilke kunder du vil skrive ut uttalelser for, og datointervaller du vil ha utsagnene til å vise, og klikk deretter Skriv ut eller E-post for å skrive ut eller sende e-postene til uttalelsene.

Erklæringer er en praktisk måte å minne glemmende kunder eller kunder om forfalte beløp. Du trenger ikke, for øvrig, å sende utsagn til alle for hver måned. Mange CPAer sender ut uttalelser et par ganger i året til kunder med forfallskontoer. Denne vennlige påminnelsen produserer alltid en håndfull rask betalinger og plagsomme unnskyldninger.