Angi Rapporter og grafikkinnstillinger i QuickBooks 2013 - dummies

kategorien Mine preferanser i Innstillinger for rapporter og grafer angitt i QuickBooks 2013 inneholder radioknapper som du kan bruke til å angi hvordan QuickBooks skal oppdatere rapporter når informasjon som rapporten bygger på, endrer seg. Standardoppdateringsalternativet er Oppdater automatisk.

Du kan også velge Rask meg for å oppdatere radioknappen for kun å ha QuickBooks (høflig) at du kun oppdaterer en rapport når dataene endres. (Det kan hende du ikke vil oppdatere automatisk hvis du har et stort datasett og mange rapporter. Oppdatering av en rapport kan være ganske tidkrevende.) Du kan også velge alternativknappen Ikke oppdater, hvis du ikke vil eller ikke Det trenger ikke å bli påminnet om å forfriskne en rapport.

Informer om at jeg ber om rapportalternativer før du åpner en rapport, hvis den er valgt, forteller QuickBooks å åpne vinduet Endre rapport når du oppretter en rapport.

Du kan bruke vinduet Endre rapport til å kontrollere hvilken informasjon som er inkludert i en rapport (for eksempel hvilket datoområde rapporten er basert på) og andre rapporteringsalternativer også. Hvis meldingsboksen Spør meg om å endre rapportalternativer før du åpner en rapport, ikke er valgt, oppretter QuickBooks en rapport ved hjelp av standardrapporteringsalternativene.

Kun avkryssningsfeltene Grafer gir deg mulighet til å kontrollere hvordan QuickBooks-grafer rapporterer informasjon. Du kan merke avkrysningsgrafene i 2D for å fortelle QuickBooks å tegne todimensjonale snarere enn tredimensjonale grafer. (QuickBooks trekker todimensjonale grafer mye raskere, så du vil kanskje bruke todimensjonale grafer.)

Merk at todimensjonale grafer er visuelt mer presise enn tredimensjonale grafer. Du kan også velge avmerkingsboksen Bruk mønstre for å fortelle QuickBooks å tegne en graf som bruker kryssklokkemønstre i stedet for farger for de ulike delene av et diagram.

Denne kategorien Bedriftsinnstillinger gir flere nyttige alternativer for standard rapportgenereringsregler. Radioknappene Sammendragsrapporter Basis, for eksempel, kan du angi om standardregnskapsmetoden som ble brukt til å opprette en rapport, skulle være periodisert regnskaps- eller kontantbasert regnskapsføring.

Radioknappene Aging Reports lar deg angi hvordan alderen på en faktura eller regning skal beregnes: fra forfallsdato eller fra transaksjonsdato. Rapportene - Vis konto Med radioknapper kan du angi hvordan kontoinformasjon vises på rapporter: kun kontonavn, beskrivelse, eller både navn og beskrivelse.

To andre valgmuligheter for selskapet er spesielt bemerkelsesverdige. Classify Cash-knappen viser en dialogboks som lar deg angi om endringer i en bestemt kontosaldo skal vises under drifts-, investerings- eller finansieringsdelen av kontantstrømoppstillingen.

Hvis du ikke er en profesjonell regnskapsfører, vil du få hjelpen til CPA til å gjøre endringer i dette området av QuickBooks. Reglene for å presentere en kontantstrømoppstilling er ganske involvert.

Format-knappen viser dialogboksen Rapportformatinnstillinger, som lar deg tilpasse rapporthovedteksten og bunntekstinformasjonen. Følgende figur viser fanen Header / Footer for dialogboksen Rapportformatinnstillinger.

Avmerkingsbokser for Vis topptekst lar deg spesifisere hvilken informasjon som skal vises i rapporthovedområdet. I avmerkingsboksen Vis footerinformasjon kan du lage de samme spesifikasjonene for rapportfoten. I rullegardinlisten Sideoppsett justering kan du angi hvordan informasjon skal justeres på rapportsiden.

Fanen Tekst og Nummer i dialogboksen Rapportformatinnstillinger lar deg spesifisere hvilken skrift og formatering du vil bruke for biter av rapportinformasjon.

Hvis du for eksempel vil endre skrifttypen for rapportkolonneetikettene, klikker du på kolonneetikettoppføringen i listen Endre skrift for, klikk deretter på Endre skrift-knappen. QuickBooks viser en dialogboks for skriftformatering som lar deg spesifisere skrifttypen, skrifttypestilen, punktstørrelsen og andre spesialeffekter.