Sette opp en kundeliste i QuickBooks - dummies

I QuickBooks holder en kundeliste på oversikt over alle dine kunder og din kundeinformasjon. For eksempel holder kundelisten oversikt over faktureringsadresser og fraktadresser for kunder. Følg disse trinnene for å legge til en kunde i kundelisten:

1. Velg Lister -> Kundejobliste-kommandoen.

QuickBooks viser vinduet Kunde: Jobbliste.

Kunde: Jobb-knappen gir, i tillegg til at du lager nye kunder, en meny med kommandoer for redigering av kundeinformasjon, sletning av kunder, utskrift av kundeliste og så videre.

2. For å legge til en ny kunde, klikk på Kunde: Jobb-knappen og velg deretter Ny kommando.

QuickBooks viser vinduet Ny kunde.

3. Bruk boksen Kundenavn for å gi kunden et kort navn.

Du trenger ikke å skrive inn kundens fulle navn i boksen Kundenavn. Denne informasjonen kan gå inn i firmanavn-boksen som vises på fanen Adresseinformasjon. Du vil bare ha en forkortet versjon av kundenavnet du kan bruke til å referere til kunden i QuickBooks regnskapssystem.

4. Ignorer åpningsbalansen og som av boksene.

Du vil ikke angi kundens åpningsbalanse ved å bruke boksene Åpningsbalanse og As of. Det er ikke den riktige måten å stille inn den nye kundefordringsbalansen din. Hvis du gjør dette, oppretter du i hovedsak debetdelen av en oppføring uten den tilsvarende kredittdelen. Senere må du gå inn og legge inn vanvittige journaler for å fikse ufullstendig bokføring.

5. Fyll ut boksene i Adressinfo-fanen.

Oppgi firmaets navn, inkludert kontaktinformasjon, faktura- og fraktadresser, kontaktnavn, kontaktnummer, faksnummer og så videre.

6. Gi litt mer informasjon om kunden.

Hvis du klikker på fanen Tilleggsinformasjon, viser QuickBooks flere andre bokser som du kan bruke til å samle inn og lagre kundeinformasjon.

Du kan bruke rullegardinlisten

• Type for å kategorisere en kunde som passer inn i en bestemt "kundetype"

• Liste over vilkår for vilkår < for å identifisere kundens standard betalingsbetingelser. •

Rep-rullegardinlisten for å identifisere kundens standard salgsrepresentant. •

Foretrukket sendemetode for å velge standardmetoden for overføring av kundens fakturaer og kredittnotaer. Du kan også registrere et videresalgsnummer, angi et standardprisnivå, og til og med klikke på Definer feltene for å angi flere felt du vil samle inn og rapportere til kunden.

7. Klikk på Betalingsinformasjon-fanen.

Et sett med bokser vises, hvor du kan registrere kundens kontonummer, hans eller hennes kredittgrense og den foretrukne betalingsmetoden.

8. (Valgfritt) Klikk på Jobinformasjon-fanen for å beskrive kundejobben.

Fanen Jobinformasjon lar deg beskrive informasjon knyttet til en bestemt jobb som utføres for en kunde. Du bruker fanen Jobinfo hvis du ikke bare konfigurerer en kunde, men også oppretter en jobb for den kunden.