Sette opp profillister i QuickBooks 2014 - dummies

Hvis du velger Lister → Kunde og leverandørprofilliste, QuickBooks viser en undermeny med kommandoer som du bruker til å lage noen av mini lister som QuickBooks bruker for å lette bokføringen og regnskapet. Profillistene inneholder lister over selgere, kundetyper, leverandørtyper, jobbtyper, betalingsbetingelser, kundemeldinger, betalingsmåter, fraktmetoder og kjøretøy.

De fleste profillister er ganske darn enkle å bruke. For eksempel, hvis du velger kommandoen Salgsliste-liste, viser QuickBooks salgsreiseringsvinduet. Deretter klikker du på Salgssjekk-knappen og velger Ny. QuickBooks viser vinduet New Sales Rep.

Hvis du fortsatt opplever en viss mengde regnskapsangst, skriver du bare navnet på salgsrepresentanten i boksen Sales Rep Name. Deretter legger du forsiktighet til vinden, skriver du salgsrepresentantens initialer i boksen Salgsreparasjoner. Når du klikker OK, legger QuickBooks salgsrepresentanten til salgsreplisten.

De andre profillister jobber i samme enkle, nedskalerte mote. Du velger profillisten i undermenyen, klikker på profillisteknappen og velger Ny. Når QuickBooks viser et vindu, bruker du en eller to bokser til å beskrive den nye profillisten.

Bare for å bevise at denne prosessen egentlig er lett, ta en titt på vinduet Ny kundemelding (tilgjengelig fra kundemeldingslisten). Dette er vinduet du bruker til å opprette en ny kundemelding. Du kan plassere kundemeldinger nederst på kundefakturaer og kredittnotaer.

Hvis du vil spore kjørekilometer i QuickBooks - og merk at du vanligvis må spore kjørekilometer for å kunne kreve utgifter til forretningskøretøy som skattefradrag - du kan opprettholde en liste over kjøretøyer etter bruker kjøretøylisten. Da lar du denne listen enkelt spore kjøretøyene dine - noe du gjør ved å velge Company → Enter Vehicle Mileage-kommandoen.

QuickBooks kan gi tilgang til andre lister via Lister-menyen. Du kan for eksempel få tilgang til maler du lager for fakturering og andre skjemaer ved å velge kommandoen Lister → Maler. Og QuickBooks kan, avhengig av hvordan du har installert programvaren, legge til lister som ikke er nevnt her. For eksempel, avhengig av installasjonen og tilstanden der du opererer, kan QuickBooks vise en liste over elementer for arbeidskompensasjon.