Sett opp profillister i QuickBooks 2013 - dummies

Hvis du velger Lister → Kunde og leverandørprofilliste, QuickBooks 2013 viser en undermeny med kommandoer som du bruker til å lage noen av mini lister som QuickBooks bruker for å lette bokføringen og regnskapet. Profillistene inneholder lister over selgere, kundetyper, leverandørtyper, jobbtyper, betalingsbetingelser, kundemeldinger, betalingsmåter, fraktmetoder og kjøretøy.

De fleste profillister er ganske darn enkle å bruke. Hvis du for eksempel velger kommandoen Salgsliste-liste, viser QuickBooks vinduet Salgsreiser. Deretter klikker du på salgsreknapp og velger Ny. QuickBooks viser vinduet New Sales Rep.

Hvis du fortsatt opplever en viss regnskapsangst, skriver du bare navnet på salgsrepresentanten i boksen Sales Rep Name. Deretter kaster du forsiktighet til vinden, skriver du salgsrepresentantens initialer inn i boksen Salgsreparasjoner. Når du klikker OK, legger QuickBooks salgsrepresentanten til salgsreplisten.

De andre profillister jobber i samme enkle, nedskalerte mote. Du velger profillisten i undermenyen, klikker på profillisteknappen og velger Ny. Når QuickBooks viser et vindu, bruker du en eller to bokser til å beskrive den nye profillisten.

Bare for å bevise at dette er veldig enkelt, ta en titt på vinduet Ny kundemelding (tilgjengelig fra listen med kundemeldinger). Dette er vinduet du bruker til å opprette en ny kundemelding. Du kan plassere kundemeldinger nederst på kundefakturaer og kredittnotaer.

Hvis du vil spore kjørekilometer i QuickBooks - og merk at du vanligvis må spore kjørekilometer for å kunne kreve utgifter til forretningskøretøy som skattefradrag - du kan opprettholde en liste over kjøretøyer etter bruker kjøretøylisten. Denne listen lar deg lett spore kjøretøyene dine - noe du gjør ved å bruke Company → Enter Vehicle Mileage-kommandoen.

QuickBooks kan også gi tilgang til andre lister via Lister-menyen. For eksempel kan du få tilgang til maler du lager for fakturering og andre skjemaer, ved å bruke kommandoen Lister → Maler. Og QuickBooks kan, avhengig av hvordan du har installert programvaren, legge til lister som ikke er nevnt her. For eksempel, avhengig av installasjonen og tilstanden der du opererer, kan QuickBooks vise en liste over elementer for arbeidskompensasjon.