Poster i Salesforce. com Service Cloud - dummies

En av de grunnleggende byggeblokkene til Salesforce er posten. Records er individuelle databiter som faller under faner eller samlinger av relevante poster. De holder felt som viser viss informasjon. For eksempel kan en saksrekord ha felt som er relevante for den personen saken er å betjene, hans adresse, telefonnummeret hans og problemets haster.

Opprette nye poster

Salesforce tilbyr en rekke måter å opprette en ny post på. Du kan alltid bruke rullegardinmenyen Opprett ny i sidefeltet på de fleste sider ved å gjøre følgende:

1. Klikk på Opprett ny-rullegardinmenyen i sidefeltet.

   En liste over tilgjengelige objekter vises der du kan velge hvilken type post du vil opprette. Objekter er representasjoner av databastabeller som inneholder organisasjonens informasjon. For eksempel er kontoer, kontakter og tilfeller alle standard Salesforce-objekter.

   

   Opprett ny rullegardinmenyen i sidefeltet.

2. Klikk på objektet eller typen posten du vil opprette.

   Redigeringssiden for en ny post vises med for det meste tomme felt (enkelte felt kan være forhåndsbefolket).

3. Skriv inn informasjon i feltene i Redigeringsmodus og klikk Lagre.

   Detaljeringssiden av posten vises, og beskriver oppføringen du nettopp har opprettet.

Forutsatt at du har de riktige tillatelsene, kan du også opprette en post gjennom Objekt-fanen ved å følge disse trinnene:

1. Klikk på Objekt-kategorien som er relatert til oppføringen du vil opprette.

   kategorien Startside vises. For eksempel, for å lage en ny casestasjon, klikker du kategorien Saker for å komme til saken Startside.

2. Klikk Ny på knappen Nylig for den aktuelle objekten.

   Denne listen viser de siste oppføringene du har sett i forbindelse med fanen du er inne. I listen Nylige tilfeller klikker du for eksempel på Ny knapp,. Saksredigeringssiden vises.

3. Fullfør feltene og klikk Lagre.

   Detaljeringssiden av saksrekorden du nettopp har opprettet, vises.

   

   Liste over nyere tilfeller på Saker-startsiden og Ny knappen.

Gratulerer! Nå kan du lage poster i Salesforce. Du ser også hvor smertefri og intuitiv det er. La oss se på å få mest mulig ut av posten du nettopp har opprettet for å forstå detaljsiden.

Redigering eller sletting av poster

Redigering og sletting av poster er enda enklere enn å lage dem.

For å redigere en post, naviger til detaljsiden av posten du vil endre, og følg disse trinnene:

1. Klikk på Rediger-knappen øverst på detaljsiden.

   Rediger siden vises med redigerbare felt.

2. Rediger feltene du vil redigere.

3. Klikk på Lagre.

   Rekordets detaljside vises, og viser den oppdaterte informasjonen.

Hvis administratoren aktiverer inline redigering funksjonen i Salesforce, er det enda enklere (ja det er sant) måte å redigere felt som kan spare tid og klikk. Inline-redigering-funksjonen lar deg redigere felt direkte fra detaljsiden uten å til og med klikke på Rediger-knappen. For å redigere et felt inline, følg disse trinnene:

1. På en rekords detaljside, svev markøren over feltet du vil redigere.

   Et ikon vises til høyre for feltet, som angir hvilket nivå du har tilgang til:

   • Blyant: Du kan redigere dette feltet inline, og feltet er uthevet.

   • Hengelås: Du kan ikke redigere dette feltet, og det er ikke uthevet.

   • Ingen: Du kan redigere feltet, men ikke bruke inline redigering. Du må bruke den tradisjonelle redigeringsmetoden, detaljert tidligere.

2. Hvis blyantikonet vises, dobbeltklikker du feltet og oppdaterer informasjonen.

   Følgende figur viser hvordan du oppdaterer Emne-feltet i et tilfelle ved hjelp av inline-redigering.

3. Klikk på Enter for å fullføre redigering av dette feltet hvis du vil fortsette å redigere andre; Ellers klikker du Lagre.

   Platen lagres med alle dine modifikasjoner.

   

   Redigerer et felt inline.

For å slette en post, klikk på Slett-knappen på detaljsiden. Ikke bekymre deg - Salesforce vil spørre deg om du er sikker, hvis du skifter deg. Hvis du gjør det, klikker du bare på Avbryt for å gå tilbake til detaljsiden. Hvis du klikker OK og slett posten, flyttes den til papirkurven i 15 dager før Salesforce sletter den permanent.