Video: How to customize a report in QuickBooks | lynda.com tutorial 2024
Rapportvinduet QuickBooks 2013 gir vanligvis ni forskjellige knapper: Tilpass rapport, del mal, memorize, skriv ut, e-post, Excel, skjul topptekst, skjul og oppdater. Du kan finne ut hva disse kommandoknappene gjør ved å eksperimentere.
Endre rapport-knappen viser dialogboksen Endre rapport. Du bruker denne kommandoknappen til å tilpasse en rapport.
Memorize-knappen viser dialogboksen Memoriser rapport. Dialogboksen Memoriser rapport lar deg huske, eller lagre permanent, et bestemt sett med innstillingene for rapportopprettelse. Etter at du har lagret disse innstillingene, kan du senere produsere nøyaktig samme rapport ved å velge den memoriserte rapporten fra undermenyen Rapporter → Memorized Reports.
Du kan lagre en memorisert rapport i Memorized Report Group og også i en lagret rapportgruppe. For å gjøre dette, merk av i boksen Lagre i minnet rapportgruppe. Deretter bruker du rullegardinlisten Lagre i memorisert rapportgruppe for å velge rapportgruppen der den lagrede rapporten skal lagres.
Skriv ut kommando -knappen gjør at du kan skrive ut rapporten. Når du klikker på Skriv ut, viser QuickBooks (noen ganger etter litt irritasjon) dialogboksen Print Reports. Dialogboksen Skriv ut rapporter lar deg velge hvordan rapporten skal skrive ut og hvor den skal skrive ut.
Fanen Innstillinger lar deg for eksempel velge skriveren, velge en sideorientering (enten portrett eller liggende), angi at du bare vil skrive ut en rekke av rapportens sider og kontrollere sidebrytende.
Fanen Marginer i dialogboksen Utskriftsrapporter lar deg angi margene som QuickBooks skal bruke på de trykte rapportsidene. Du angir topp-, høyre-, bunn- og venstremargenene i tommer.
Klikk på Forhåndsvis-knappen, gitt i dialogboksen Utskriftsrapporter, for å vise forhåndsvisningsvinduet. Forhåndsvisningsvinduet viser hvordan de trykte rapportsidene ser ut. Forhåndsvisningsvinduet inneholder også knapper til siden til forrige og neste side av rapporten, for å zoome inn og ut på rapporten, og for å skrive ut rapporten til papir.
Når du har brukt fanen Innstillinger og fanen Marginer for å angi hvordan QuickBooks skal skrive ut en rapport, klikker du Skriv ut. QuickBooks sender rapporten til skriveren.
Kommandoknappen E - posten lar deg sende en kopi av rapporten som et vedlegg. Når du klikker på E-post, starter QuickBooks e-postprogrammet ditt for deg.
Hvis du klikker på Excel-knappen , viser QuickBooks en undermeny der du kan velge Opprett nytt regneark eller Oppdater eksisterende regneark.Velg Opprett nytt regneark for å vise dialogboksen Send rapport til Excel. Dialogboksen Send rapport til Excel lar deg ta informasjonen i en rapport og kopiere den til en fil som et regnearkprogram, for eksempel Microsoft Excel, enkelt kan åpne.
Du kan sende kopien til et nytt Excel-regneark, til et eksisterende Excel-regneark eller til en. csv (kommaseparerte verdier) -fil, som kan åpnes med omtrent alle regneark eller databaseprogrammer.
For å kopiere rapporten til en ny arbeidsbok, velg Opprett ny Excel-regneark-alternativet og deretter alternativet I ny arbeidsbok. Hvis du vil kopiere rapporten til et nytt regneark i en eksisterende arbeidsbok, velger du Opprett nytt regneark og I eksisterende arbeidsbok-radioknapper, og skriv deretter inn banen og navnet på arbeidsboken i tekstboksen som QuickBooks åpner når du klikker på radioknappen.
Hvis du ikke kjenner banen og navnet på arbeidsboken, klikker du Bla gjennom-knappen og bruker deretter dialogboksen som QuickBooks viser for å finne arbeidsbokfilen.
Hvis du vil erstatte et eksisterende Excel-regneark med den nye rapporten du sender til Excel, klikker du på Erstatt et eksisterende Excel-regneark, og deretter, når QuickBooks åpner en tekstboks og legger til Bla gjennom-knappen, kan du enten skrive inn banen og navn på arbeidsboken i tekstboksen eller klikk på Bla gjennom, naviger til arbeidsboken, og velg den.
Til slutt, hvis du vil kopiere rapportinformasjonen til en. csv-fil (et filformat som kan åpnes av et regneark eller databaseprogram) Velg kommandoseparert (csv) filknapp.
Hvis du klikker på Avansert-knappen i dialogboksen Send rapport til Excel, viser QuickBooks dialogboksen Avansert Excel-alternativer.
Denne dialogboksen lar deg kontrollere hvilken formatering QuickBooks kopierer til Excel (gjør dette med avmerkingsbokser for formateringsalternativer), slå visse Excel-formateringsfunksjoner på eller av (gjør dette med avmerkingsbokser for Excel-funksjoner), og sett opp noen Innledende arbeidsbokutskriftsinformasjon i Excel (gjør dette med alternativknappene Utskriftsalternativer).
Dette handler alt om hvordan Excel fungerer. Hvis du er komfortabel med å jobbe med Excel, gjør du det og gjør de endringene du vil ha. Hvis du ikke er komfortabel med å jobbe med Excel, må du gå videre og godta QuickBooks standardforslag. Du kan endre alle disse tingene senere, ganske enkelt, i Excel.
Knappen Skjul topptekst og Kollaps-knappen endrer måten rapporten vises i Rapportvinduet og, hvis den skrives ut, på siden.
Du klikker Skjul topptekst for å fjerne headerinformasjonen, for eksempel firmanavnet. Hvis du skjuler overskriften, kan du klikke på Skjul toppteknappen igjen for å erstatte overskriften.
Kollaps-knappen kollapser detaljer i en rapport. QuickBooks viser ikke underkontoer på en sammenfalt rapport - kun kontoer.
Hvis du vil koble sammen en rapport du tidligere kollapset, klikker du på Utvid-knappen. QuickBooks erstatter Collapse-knappen med Utvid-knappen når Rapport-vinduet viser en sammenfalt rapport.
Oppdater knappen forteller QuickBooks å oppdatere en rapportinformasjon for endringer i QuickBooks datafil. Dette høres galt i begynnelsen, men du kan faktisk forlate rapportvinduene åpne. Dette betyr at et rapportvindu kan vise et resultatregnskap, for eksempel fra en uke siden.
Hvis du har angitt flere transaksjoner i løpet av uken, kan rapportdataene ikke lenger være korrekte. Når du klikker på Oppdater knappen, vet QuickBooks at den skal oppdatere rapporten for de siste endringene.
QuickBooks ber deg vanligvis om å oppdatere en rapport for endringer i QuickBooks datafil. Hvis du ikke følger QuickBooks forslag om å oppdatere, kan du senere klikke Oppdater for å oppdatere.
