Slik overfører du administratorrettigheter til kunden din i QuickBooks Online - dummies

Når du oppretter et firma for en klient i QuickBooks Online, kan du tilordne deg som Master Administrator; I dette tilfellet tildeler QBOA deg også som regnskapsberegning for selskapet. Men du kan overføre hovedadministratorrollen tilbake til klienten din; denne prosessen påvirker ikke statusen som revisorbrukeren.

Prosessen med å overføre hovedadministratorrollen til en klient innebærer først å invitere klienten til å bli en bedriftsadministrator. Etter at klienten aksepterer invitasjonen til å bli en bedriftsadministrator, kan du overføre hovedadministratorrollen til klienten - igjen ved hjelp av en invitasjonsprosess.

Invitere klienten til å bli en bedriftsadministrator

Som den første delen av prosessen, opprett en bedriftsadministrator for det nye selskapet. Følg disse trinnene:

1. Åpne klientfirmaet ved å bruke Go to Client's QuickBooks-listen på QBOA-verktøylinjen.

   Første gang du åpner en klient QBO-bedrift, går Velkommen til QuickBooks-veiviseren deg gjennom noen grunnleggende oppsettstrinn, hvor du fyller ut klientens kontaktinformasjon, industri og juridisk organisasjon, samt noen tilleggsgrunnleggende informasjon og QBO lager et diagram over kontoer for deg.

2. Klikk på Gear-knappen på QBOA-verktøylinjen og velg Administrer brukere.

   QBO viser siden Administrere brukere, som også inneholder listen over revisorbrukere i Regnskapsfirma-delen. Vær oppmerksom på at brukeren av regnskapsføreren i regnskapsfirma-delen nederst på siden og hovedadministratoren i delen Administrer brukere øverst på siden tilhører samme QBOA-bruker.

3. Klikk Ny i delen Administrer brukere for å legge til en ny Bedriftsadministrator-bruker.

   En veiviser starter.

4. Velg Selskapsadministrator på siden Velg brukertype og klikk Neste.

   

5. Angi klientens e-postadresse (og eventuelt navn) på siden Skriv inn brukerens e-postadresse, og klikk på Neste.

   

   Siden Fyll ut legger til bruker vises, og forklarer at QBO vil sende en e-post invitasjon til brukeren for å logge på selskapet. E-posten forklarer at han må opprette en QBO-bruker-ID, med mindre han allerede har en. I de fleste tilfeller, hvis du setter opp et firma for en klient, har klienten ikke en QBO-innlogging.

6. Klikk Fullfør.

   Den nye brukeren vises på siden Administrere brukere i ventende status.

Når klienten mottar e-post invitasjonen til å bli selskapets administrator, ser invitasjonen ut som dette.

Når klienten klikker på Godta invitasjonsknappen i e-posten for å godta invitasjonen, vises en QBO-innloggingsskjerm ved hjelp av qbo. Intuit. com web-adresse. Vanligvis har klienten ikke en QBO-innlogging, og så går det gjennom prosessen med å skape en ny; Når han er ferdig, er han logget inn på QBO og mottar en melding som indikerer at han vellykket akseptert invitasjonen.

Overføring av hovedadministratorrollen til klienten

I mellomtiden kan du QBOA-brukeren bruke QBOA til å åpne kundens QBO-selskap. På siden Administrere brukere kan du se at statusen til klientens selskapsadministrator rolle ikke lenger er ventet, men du er fortsatt oppført som hovedadministrator.

Nå som du har etablert en bedriftsadministrator for klientfirmaet, kan du følge disse trinnene for å overføre hovedadministratorrollen til klienten:

1. Åpne kundens firma i QBOA.
2. Klikk på Gear-knappen på QBOA-verktøylinjen og velg Administrer brukere.

   Siden Administrer brukere viser deg fortsatt som hovedadministrator.

3. Klikk på Overfør masteradministrator.

   Overføringsadministratorens rolleside vises.

4. Velg en bruker som skal påta seg hovedadministratorrollen.
5. Klikk Fullfør.

QBOA sender en e-post invitasjon til klienten din for å bli Master Administrator; e-posten ser veldig ut som den nedenfor, og klienten kan godta eller avvise. Forutsatt at klienten godtar, blir han bedt om å logge på QBO. Når han gjør det, ser han en side som forklarer at hovedadministratorrollen har blitt overført til ham, og at en e-post som forklarer dette er blitt sendt til den tidligere hovedadministratoren - og det er du.

Hvis du igjen bruker QBOA for å åpne kundens selskap og vise siden Administrere brukere, vil du legge merke til at du ikke lenger vises i delen Administrer brukere, og klienten din er Master Administrator for selskapet.