Sjekk ut Xero Home Dashboard - dummies

En del av Xero For Dummies Cheat Sheet

Når du logger deg på Xero, kan du ikke unngå hjemmet dashbordet ! På venstre side av dashbordet er kontoer for banker, kredittkort og online gateways som er satt opp i Xero. På høyre side er andre oversikter. Hvis du noen gang går seg vill i Xero og trenger å re-orientere deg selv, gå tilbake til dashbordet ved å bla til toppen av skjermen og klikke Dashboard på menylinjen.

Bla til bunnen av Xero-dashbordet, og klikk på Endre oversikten. Klikk øverste venstre hjørne av en blokk for å omorganisere dem. Klikk på skjul hyperkoblingen øverst til høyre for blokkene for å skjule dem, og klikk på den grønne knappen merket Ferdig når du er fornøyd med plasseringen av blokkene på dashbordet.

Her er seks viktige oversikter for å se etter på Xero-dashbordet:

• Diagrammer i fakturaene du har til deg: dashbordet:

  Klikk på stolpene for hvert diagram i denne delen av startdashbordet for å se underliggende detaljer for transaksjoner. Fra informasjonen i dette området kan du finne ut hvilke kunder som skal kontakte om forfalte fakturaer. Det er også en snarvei for å legge til en ny salgsfaktura.

• Forfalte regninger i regningene du trenger å betale betjeningspanel:

  Drill ned gjennom regningene Du må betale betjeningspanelet til fanen Forventende betaling for å se på regninger som må betales.

• Bankkonto grafen:

  Hold over denne grafen for å se bankbalansen i sanntid. Blå er en positiv balanse og rød er en negativ balanse.

• Kontoovervåkingslisten:

  Klikk på dette området for et øyeblikksbilde av månedlige og årlige kontosaldoer du vil holde øye med.

• Elementer som skal avstemmes:

  I kolonnen Bankkontoer til venstre på skjermen, viser du antall transaksjoner i Xero som må avstemmes, hvis du kan se en blå avstemmingselement-knapp. Klikk på knappen for å få tilgang til avstemmingsskjermbildet.

• Sum penger inn og ut:

  Hold over det blå (cash in) og grått (cash out) linjediagrammet for å se månedlige forskjeller for de foregående seks månedene.