2 Måter å finne poster i GoldMine Database - dummies

En del av GoldMine 8 For Dummies Cheat Sheet

Når du bruker GoldMine 8 CRM-programvare, kan det hende at det er mest mulig å finne en plate hyppig oppgave du utfører. Du kan finne noen poster - uansett hvor mange som er i GoldMine-databasen din - ved hjelp av et enkelt søk eller et mer detaljert søk.

Med litt øvelse sparer du tid og bygger kundeforhold når du setter GoldMine på jobb. For eksempel må du slå opp poster for planleggingsaktiviteter, skrive notater eller sjekke kundeens historie. Og hver gang telefonen ringer, vil du kanskje raskt sjekke oppringers rekord.

Hvis du håndterer mange telefonsamtaler hver dag, kan noen være fra folk som tydelig vet hvem som er, men du kan ikke huske hvem han eller hun er Det siste du vil at mystery-leverandøren-klienten-kunden skal vite er at du ikke husker ham eller henne. Med GoldMine kan du raskt og stille finne en kundes rekord mens du sier hei og gjør liten snakk.

De fleste feltene på hovedskjermbildet lar deg peke musen på en

etikett og dobbeltklikke, som åpner et bla gjennom vindu. Hvis du for eksempel dobbeltklikker på Siste etikett, vises et bla gjennom vindu, som vist nedenfor. Dette bla gjennomvinduet kalles faktisk Søksenter. I dette eksempelboksvinduet ser du at bokstaven "g" er i søkefeltet, så GoldMine viser alle kontoene som har en primær kontakt hvis etternavn begynner med bokstaven:

For å få bla gjennom vinduet (Search Center), må du dobbeltklikke på feltet

etikett - ikke tekstboksen der du oppgir data. Den detaljerte måten å søke GoldMine

GoldMine 8 Search Center lar deg gjøre komplekse søk, for eksempel å søke på flere felt samtidig. For eksempel vil du kanskje finne alle kontoene i California som har faksnumre. Du utvider søket fra et enkelt, enkeltfeltssøk til flere felt ved å klikke på Søk-knappen øverst til venstre på GoldMine-skjermen.

Når vinduet Søkesenter vises, velger du hvilke felt som skal vises ved å klikke på Kolonner-knappen øverst til høyre i Søksenteret. Hvis du gjør det, vises skjermen som vises nedenfor:

Finjuster feltene du ser i Søksenter.

Du kan legge til eller slette felt (kolonner) fra Search Center-skjermen ved å markere det aktuelle feltet og velge venstre eller høyre pilene midt på skjermen for å legge til eller slette kolonnen.