Administrere kontoplanet i QuickBooks Online - dummies

I tillegg til å kontrollere bedriftens innstillinger, bør du se gjennom klientens kontooversikt for å sikre at det ser ut som du vil. I klienten QuickBooks Online-firma, klikk på Accountant Tools-knappen og velg Diagram over kontoer for å vise siden Oversikt over kontoer.

Du kan også åpne kontooversikten fra navigeringslinjen (under Transaksjoner) og fra Gear-menyen på QBOA-verktøylinjen. Alle veier leder til Roma.

Hvis du valgte å aktivere muligheten til å bruke kontonumre mens du gjennomgikk bedriftens innstillinger, viser siden Kontoplan en kolonne for kontonumre i venstre kant av siden Kontoplan og den Batch Edit-knappen i øvre høyre hjørne.

Redigerer eller legger til kontoer

Du må kanskje redigere en konto for å endre en kategoris kategori for kategori eller navnet, og du bruker kontopanelet til å gjøre endringen.

Hvis du bestemmer deg for å legge til kontonumre i kontoplanen, kan du legge til et kontonummer i Konto-vinduet, men det er en mye enklere måte, som du oppdager nedenfor.

For å vise kontovinduet, klikk på nedpilen i Handling-kolonnen på høyre side av kontoen, og klikk på Rediger fra menyen som vises.

Eller, hvis du trenger å opprette en ny konto, klikker du på Ny knappen over listen. Vinduet du ser når du lager en ny konto, ser akkurat ut som den du ser når du redigerer en eksisterende konto.

Hvis du dobbeltklikker på en Asset, Ansvar eller Equity-konto, viser QBO kontos register (bortsett fra beholdt inntekt, som viser en rapport). Hvis du dobbeltklikker på en inntekts- eller utgiftskonto, viser QBO en QuickReport for kontoen. Du kan også klikke på Registrer og rapportkoblinger i Handling-kolonnen for å vise et register eller en rapport.

Legge til kontonumre

Det er en enkel måte å legge til kontonumre på et QBO-selskaps kontoplan. Først må du sørge for at du aktiverer innstillingen på fanen Avansert i dialogboksen Innstillinger (i delen Kontoplan).

Deretter klikker du på Batch Edit-siden på siden Kontooversikt (den som ser ut som en blyant på høyre side av tabellen over tabelloverskriftene) for å vise denne siden.

Skriv kontonumre i kolonnen Tall. Lagre knapper vises øverst og nederst til høyre på siden; Klikk på en av knappene når du er ferdig med å skrive inn kontonumrene.

Fordi en QBOA-sesjon utelates som standard etter 60 minutter uten bruk, kan det hende du vil lagre regelmessig når du skriver inn kontonumre.

Når du har angitt kontonumre, kan du sortere kontoplanet i kontonummerordre ved å klikke på Nummer i kolonneoverskriftene på siden Kontoplan.