Slik tar du opp kredittnotater med QuickBooks 2011 - dummies

I QuickBooks 2011 kan du opprette kredittnotaer for å vise når en kunde ikke lenger skylder deg penger eller når du skylder kundepenger. Kredittnotater kan oppstå fordi kunden returnerer varer du tidligere solgte til ham eller henne, eller fordi du utsteder en kunde en tilbakebetaling av en annen god grunn.

For å ta opp et kredittnota med QuickBooks 2011, må du først vise vinduet Opprett kredittkort / tilbakebetalinger ved å velge Kunder → Opprett kredittkort / refusjoner. Følg deretter disse trinnene:

1. Identifiser kunden, eller kunden og jobben, i Kunden: Jobboks.

   Bruk Class-boksen for klassesporing hvis du har bestemt deg for å gjøre det. Disse boksene fungerer på samme måte for kredittnotater som de gjør for fakturaer.

   

   Vinduet Create Credit Memos / Refunds leverer flere knapper som fungerer på samme måte som de gjør i vinduet Opprett fakturaer: Forrige, Neste, Skriv ut, Finn, Stavekontroll og Historikk. Som det er tilfelle med fakturaer, kan du opprette egendefinerte kredittmemo-skjemaer. For å gjøre dette, klikker du på Tilpass-knappen.

2. Gi kreditt notatdatoen og kredittnota nummer og bekreft kundeinformasjonen.

   Kredittnotater, som fakturaer og salgskvitteringer, inkluderer en header. Denne overskriften inkluderer transaksjonsdato, nummer og kundeinformasjon. Du bør bekrefte at informasjon om kredittnotaheader er riktig i vinduet Opprett kredittkort / refusjoner. Hvis ikke, rediger standardinformasjonen som QuickBooks bruker for å fylle vinduet Opprett kredittkort / tilbakebetaling.

3. Beskriv årsaken til kredittnota i kolonnerområdet i vinduet Opprett kredittkort / refusjoner.

   Hvis kunden returnerte elementer, bruker du for eksempel kolonnene for å beskrive disse elementene og den opprinnelige prisen du refunderer.

4. Klikk på Print-knappen for å skrive ut kredittnotatet.

5. Klikk på Lagre og lukk eller Lagre og Ny for å lagre kredittnotatet.

   Merk at du også kan skrive ut kredittnotater i en batch. Selvfølgelig, etter at du har skrevet ut kredittnotaer, må du distribuere dem.

Når du lagrer kredittnota, kan du med QuickBooks angi hva du vil gjøre med kredittnotaen: behold den for senere søknad til en kundefaktura, bruk den umiddelbart til en kundefaktura eller utsted en tilbakebetalingskontroll.