Slik registrerer du kredittnotaer i QuickBooks 2014 - dummies

Kredittnotater viser når en kunde ikke lenger skylder deg penger eller når du skylder kundepenger. Du kan ta opp kredittnotaer i QuickBooks. Kredittnotater kan oppstå fordi kunden returnerer varer du tidligere solgte til ham eller henne.

Kredittmemoer kan også oppstå fordi du utsteder en kunde en tilbakebetaling av en annen god grunn. kanskje var produktet ikke av den kvaliteten du vanligvis selger eller en tjeneste ikke ble levert på den måten den burde ha vært på.

Følg disse trinnene for å ta opp et kredittnote:

1. Velg kundene → Opprett kredittkort / tilbakebetalingskommando for å vise vinduet Opprett kredittkort / refusjoner.

2. Identifiser kunden, eller kunden og jobben, i Kunde: Jobboks.

   

   Bruk Class-boksen for klassesporing hvis du har bestemt deg for å gjøre det. Disse boksene fungerer på samme måte for kredittnotater som de gjør for fakturaer.

   Vinduet Create Credit Memos / Refunds leverer en rekke knapper på de ulike kategoriene som fungerer på samme måte som de gjør i vinduet Opprett fakturaer: Forrige, Neste, og så videre.

   Som det er tilfelle med fakturaer, kan du opprette egendefinerte kredittmemo-skjemaer. For å gjøre dette, klikker du på Formatering-fanen Tilpass dataoppsett-knappen. Tilpasse et kredittnotat fungerer på samme måte som å tilpasse et faktura skjema. Se tidligere avsnitt om dette emnet hvis du har spørsmål om hvordan du tilpasser et kredittnota.

3. Oppgi kredittnota dato og nummer, og bekreft kundeinformasjon.

   Kredittnotater, som fakturaer og salgskvitteringer, inkluderer en header. Denne overskriften inkluderer transaksjonsdato, nummer og kundeinformasjon. Du bør bekrefte at informasjon om kredittnotaheader er riktig i vinduet Opprett kredittkort / refusjoner. Hvis ikke, rediger standardinformasjonen som QuickBooks bruker for å fylle vinduet Opprett kredittkort / tilbakebetaling.

4. I kolonneområdet, beskriv årsaken til kredittnotatet.

   Hvis kunden returnerte elementer, bruker du for eksempel kolonnene for å beskrive disse elementene og den opprinnelige prisen du refunderer.

5. Klikk på Print-knappen for å skrive ut kredittnotatet.

   Merk også at du kan skrive ut kredittnotater i en batch. Selvfølgelig, etter at du har skrevet ut kredittnotaer, må du distribuere dem.

6. Klikk på Lagre og lukk eller Lagre og Ny for å lagre kredittnotatet.

   Når du lagrer kredittnota, kan du med QuickBooks angi hva du vil gjøre med det: beholde det for senere søknad til en kundefaktura, bruk det umiddelbart til en kundefaktura eller utsted en tilbakebetalingskontroll.Du skriver en tilbakebetalingskontroll på samme måte som du skriver andre sjekker.