Slik tar du opp kredittnotater i QuickBooks 2012 - dummies

Du kan ta opp kredittnotaer i QuickBooks 2012. Kredittnotater viser når en kunde ikke lenger skylder deg penger eller når du skylder kunden penger. Kredittnotater kan oppstå fordi kunden returnerer varer du tidligere solgte til ham eller henne.

Kredittnotater kan også forekomme fordi du utsteder en kunde av en annen god grunn - kanskje var produktet ikke av den kvaliteten du vanligvis selger eller en tjeneste ikke ble levert på den måten den burde vært på.

For å ta opp et kredittnota, vis først vinduet Opprett kredittkort / tilbakebetalinger ved å velge Kunder → Opprett Kredittminnelser / Tilbakebetalingskommando. Følg deretter disse trinnene:

1. Identifiser kunden, eller kunden og jobben, i Kunden: Jobboks.

   Bruk Class-boksen for klassesporing hvis du har bestemt deg for å gjøre det. Disse boksene fungerer på samme måte for kredittnotater som de gjør for fakturaer.

   

   Som det er tilfelle med fakturaer, kan du opprette egendefinerte kredittmemo-skjemaer. For å gjøre dette, klikker du på Tilpass-knappen.

2. Gi kredittnota dato, kreditt notatnummer og bekreft kundeinformasjon.

   Kredittnotater, som fakturaer og salgskvitteringer, inkluderer en header. Denne overskriften inkluderer transaksjonsdato, nummer og kundeinformasjon. Du bør bekrefte at informasjon om kredittnotaheader er riktig i vinduet Opprett kredittkort / refusjoner. Hvis ikke, rediger standardinformasjonen som QuickBooks bruker for å fylle vinduet Opprett kredittkort / tilbakebetaling.

3. Beskriv årsaken til kredittnota i kolonnerområdet i vinduet Opprett kredittkort / refusjoner.

   Hvis kunden returnerte elementer, bruker du for eksempel kolonnene for å beskrive disse elementene og den opprinnelige prisen du refunderer.

4. Klikk på Print-knappen for å skrive ut kredittnotatet.

5. Klikk på Lagre og lukk eller Lagre og Ny for å lagre kredittnotatet.

   Merk at du også kan skrive ut kredittnotater i en batch. Selvfølgelig, etter at du har skrevet ut kredittnotaer, må du distribuere dem.

   Når du lagrer kredittnota, kan du med QuickBooks angi hva du vil gjøre med kredittnotaen: behold den for senere søknad til en kundefaktura, bruk den umiddelbart til en kundefaktura eller utsted en tilbakebetalingskontroll.