Slik omklassifiserer du transaksjoner med QuickBooks Online Accountant - dummies

Når du velger Reklassifiser transaksjoner fra Kontoverktøy-menyen i QBOA, vises siden Reclassify Transactions. Du kan bruke denne siden til å omklassifisere transaksjoner uten å bekymre deg for selskapets sluttdato.

Bruk denne siden til å omklassifisere transaksjoner.

Du bruker informasjonen i de grå områdene i Kontoer-delen på venstre side av siden og Transaksjoner-delen på høyre side av siden for å filtrere etter datoperioden og typen kontoer du vil vurdere. Deretter velger du en konto på venstre side av siden, og QBOA viser transaksjoner som oppfyller kriteriene på høyre side av siden. Du kan omklassifisere, individuelt eller som en gruppe, transaksjoner som viser en grønn sirkel.

Følg disse trinnene for å omklassifisere transaksjoner:

1. På venstre side av siden angir du datoperioden du vil vurdere, sammen med regnskapsgrunnlaget.

2. I listen Vis-boks velger du typen kontoer du vil vurdere - Profit and Loss-kontoer eller Balansekontoer.

3. Klikk på en konto i listen under Vis-liste-boksen for å undersøke transaksjonen for denne kontoen.

   Transaksjonene i kontoen vises på høyre side av siden.

4. Over listen over transaksjoner på høyre side av siden, angi filtre for å vise hvilke typer transaksjoner du kanskje vurderer å omklassifisere.

   Du kan gjøre endringer i transaksjoner som viser grønne kretser.

   Du kan klikke på en transaksjon for å åpne den i transaksjonsvinduet og deretter gjøre endringer i det.

5. For å endre flere transaksjoner samtidig, velg dem ved å klikke i avmerkingsboksen ved siden av dem.

6. Nederst på siden velger du avmerkingsboksen For Velg transaksjoner, Endre.

7. Angi en annen konto fra listen Konto til.

8. Klikk på Reclassify-knappen.