Slik endrer du en QuickBooks-rapport med filtre-fanen-dummies

Filtre-fanen er trolig den mest interessante og nyttige kategorien som tilbys av dialogboksen Endre rapport i QuickBooks. Filtre-fanen lar deg sette opp filtre som du kan bruke til å angi hvilken informasjon som oppsummeres i rapporten.

For å bruke fanen Filtre, som vises her, velger du først feltet du vil basere et filter på i listelisten. Hvis du for eksempel vil filtrere informasjon basert på kontoen, velger du Konto fra listen Filter.

T han Filtre i dialogboksen Endre rapport. "Width =" 535 ">

T fanen Filtre i dialogboksen Endre rapport.

Når du har identifisert dataene du vil basere filteret på, åpner du rullegardinlisten neste til filteret. Hvis du valgte et kontofilter, for eksempel QuickBooks, heter denne rullegardinlisten Kontoboksen. Når du åpner rullegardinlisten, viser QuickBooks et sett med filtreringsvalg.

For eksempel viser følgende figur vanlige filtreringsvalg som er tilgjengelige når du oppretter et kontofilter: Alle inntekts- og kostnadsregnskap, all ordinær inntekt / utgift, all ordinær inntekt / COGS osv. Du kan velg et standardkontofilter fra denne listen.

Velg et kontofilter.

Alternativt kan du for eksempel velge flere kontooppføringer fra rullegardinlisten. I dette tilfellet viser QuickBooks dialogboksen Velg konto boks, som vist. Denne dialogboksen lar deg velge individuelt hvilke kontoer du vil vises på rapporten.

< Hvis du for eksempel vil opprette en rapport som er basert på en kontrollkonto, en kundefordringskonto og en varelagerkonto, bruker du dialogboksen Velg konto for å velge disse kontoene. For å velge kontoene du vil ha, klikk på dem. QuickBooks identifiserer utvalgte kontoer med et merke.

Dialogboksen Velg konto.

Andre felt og bokser på fanen Filtrer er ganske selvforklarende. Inkluder Split-detalj? alternativknapper, tilgjengelig for kontobaserte filtre, lar deg fortelle QuickBooks om den skal inneholde delt transaksjonsinformasjon.

Listen Current Filter Choices identifiserer hvilke rapportfiltre som brukes til rapporten. Du kan fjerne et filter ved å velge det fra listen Current Filter Choices, og deretter klikke Fjern fjern valgt filter.

Du kan også gå tilbake til standardfilteret ved å klikke på Tilbakestill-knappen. Merk at forskjellige bokser vises på fanen Filtre for forskjellige filtre.