Slik importerer du folk til en QuickBooks Online List - dummies

Importerer listeinformasjon fra QuickBooks-skrivebordet til en gratis prøveversjon av QuickBooks Online (QBO) kan hjelpe deg med å bli vant til QBO mens du bruker listedata du allerede kjenner igjen. Og ved å importere denne informasjonen til QBO kan du unngå å skrive inn all informasjon for hver listeoppføring. Du kan importere listedata fra et QuickBooks desktop-selskap ved hjelp av en Excel-fil eller en CSV-fil.

For å kunne importere informasjon til QBO fra en CSV-fil eller en Excel-arbeidsbok, må informasjonen samsvare med et bestemt format. Og heldigvis gir QBO muligheten til å laste ned en eksempelfil i Excel-format slik at du kan vise det nødvendige formatet for å importere listedata; Du kan bruke denne prøven som en veiledning for å sette opp dataene i din egen fil.

For å laste ned og vise prøvefilen for leverandører, følg disse trinnene:

1Klikk leverandører i navigeringslinjen for å vise siden Leverandør.

Du bruker samme prosess for å importere kunder eller leverandører fra et QuickBooks-skrivebordsprodukt.

2 Klikk på nedpilen ved siden av knappen Ny leverandør øverst til høyre på skjermen. Klikk Importer leverandører.

QBO viser siden Importere leverandører.

3 Klikk på Last ned en prøvefilkobling.

Når du klikker på koblingen, laster QBO ned prøvefilen og viser en knapp i Windows-oppgavelinjen for den.

4Klikk på prøvefilens knapp i oppgavelinjen i Windows.

Eksempelfilen åpnes i Excel.

5Examinér filens innhold ved å bla til høyre for å se informasjonen som er lagret i hver kolonne.

Lag din egen fil og modeller den på prøvefilen.

Du vil finne at det å importere dataene dine fungerer best hvis du kan matche overskriftene i datafilen din til de som finnes i prøvedatafilen.

Datafilen din kan ikke inneholde mer enn 1 000 rader eller overstige 2 MB i størrelse. Ikke glem å lagre datafilen din som enten en Excel 97-2003-arbeidsbok eller som en CSV-fil (kommaseparert) -fil.

6Kontroller at datafilen ikke er åpen.

Vis siden Importere leverandører som vist.

7 Klikk på Velg fil-knappen.

Naviger til mappen der du lagret filen som inneholder listen din.

8 Velg filen og velg Åpne.

QBO oppdaterer siden for importleverandører med navnet på filen du valgte.

9 Klikk på Fortsett.

QBO laster opp filen din og viser skjermen som vises.

10Kontroller at feltene i datafilen din stemmer overens med felt i QBO.

Etter behov åpner du listeboksen ved siden av hvert QBO-feltnavn og matcher det med etikettene i datafilen.

11 Klikk på Fortsett.

QBO viser oppføringene den har identifisert.

12Gjennom dokumentene QBO foreslår å importere for å sikre at informasjonen er riktig.

Du kan gjøre endringer i informasjonen i et hvilket som helst felt ved å klikke det feltet og skrive. Du kan også fjerne merket for alle rader for å unngå å importere informasjonen i den raden til QBO.

13 Når du er fornøyd med at informasjonen er riktig, klikker du på knappen Import X Records (hvor X er antallet poster du skal importere).

QBO viser en dialogboks som viser antall poster du vil importere og spør om du vil importere postene.

14Klikk på OK.

QBO importerer informasjonen og viser et sammendrag av importprosessen som identifiserer antall kontakter som ble importert. Siden inneholder også en link til Se alle mine leverandører som du kan klikke på; Å klikke på lenken har samme effekt som å klikke på Leverandør-lenken i navigeringslinjen, som viser listen over leverandører.