Slik legger du inn kredittkorttransaksjoner i QuickBooks 2015 - dummies

Hvis du velger Bank → Bruk Register-kommandoen og velger en kredittkortkonto, viser QuickBooks Kredittkortregisteret. Kredittkortregisteret fungerer som det vanlige registervinduet du bruker for en kontrollkonto. Du skriver inn transaksjoner i registrender. Når du registrerer en kostnad, oppdaterer QuickBooks kredittkortbalansen og gjenværende kredittgrense.

Registrere et kredittkortavgift

Registrering av kredittkortavgift ligner på å registrere en sjekk eller tilbakebetaling av bankkontoen. For å illustrere skyld, anta at du har belastet $ 50. 00 verdt av burritos og margaritas til din favoritt meksikanske restaurant, La Cantina. Slik registrerer du denne avgiften:

1. Velg Banking → Oppgi kredittkortavgifter.

   Vinduet Enter Credit Card Charges vises.

   

2. Fra kredittkort-rullegardinlisten velger du kredittkortet du har belastet utgiften mot.

   Klikk på nedpilen ved siden av kredittkortlisten, og velg deretter et kort fra rullegardinlisten.

3. Skriv inn navnet på virksomheten du betalte med et kredittkort i feltet Kjøpt fra.

   Flytt markøren til linjen Kjøpt fra og klikk på nedpilen. Du ser en liste over navn. Velg en fra listen.

   Hvis du aldri har spist på dette fine etablissementet før, velg Legg til nytt. Legg deretter til firmanavnet.

4. Velg riktig alternativknapp for å angi om transaksjonen er et kjøp eller en kreditt.

   Velg innkjøps / avgiftsalternativet knappen hvis du vil ta opp et kjøp (det er det du gjør mesteparten av tiden og hva dette eksemplet viser deg). Velg alternativet Tilbakebetaling / Kreditt hvis du vil ta opp en kreditt på kontoen din (hvis du returnerte noe, for eksempel).

5. Angi ladningsdatoen i feltet Date.

   Flytt markøren til datolinjen, og skriv inn datoen, ved hjelp av MM / DD / ÅÅÅÅ-formatet. Skriv for eksempel enten 06302015 eller 6/30/15 for 30. juni 2015. Hvis du legger inn dette beløpet to eller tre dager etter faktum, skriv inn datoen da kostnad ble gjort. Ved å bruke den aktuelle datoen blir det enklere å få rekord med dine kredittkortfirmaer når du får din månedlige utsagn.

6. Skriv belastningsbeløpet i feltet Beløp.

   Flytt markøren til beløpslinjen og skriv inn totalbelastningsbeløpet. Merk: Ikke skriv inn et dollarskilt, men skriv inn perioden for å angi desimaltallet.

7. (Valgfritt) Skriv inn en notatbeskrivelse i tekstboksen Memo.

   Flytt markøren til Memo-tekstboksen og skriv den spesifikke grunnen til at du lader varen. I dette tilfellet kan du skrive Viktig forretningsmøte eller noe sånt.

   Denne anbefalingsboksen er et godt sted å dokumentere forretningsformålet med et gebyr, som er et krav til skattelovgivning hvis du registrerer et kredittkortavgift for et reiseselskap eller et underholdningsbransel.

8. Fyll ut fanen Utgifter.

   Du bruker fanen Utgifter til å registrere virksomhetsutgifter.

   Flytt til Konto-kolonnen på Utgifter-fanen, klikk på nedpilen og velg en Utgiftskonto fra listen (mest sannsynlig Travel & Ent: Måltid hvis dette var en forretningslunsj). Hvis du skriver inn et navn her som QuickBooks ikke allerede vet, ber det deg om å sette opp en utgiftskonto.

   QuickBooks fyller automatisk inn kolonnen Beløp når du legger inn en sum i beløpsfeltet. Skriv noe i Memo-kolonnen og tilordne denne utgiften til en kunde: jobb og klasse hvis du vil. Du må slå på klassesporing hvis du vil tildele utgiften til en klasse.

9. Fyll ut fanen Elementer.

   Fordi denne avgiften er for et måltid på en restaurant, spesifiserer du ikke belastningen. Men hvis du laster opp lagerartikler som tømmer, papirrekvisita, og så videre, fyller du på fanen Innstillinger.

   Hvis du har en innkjøpsordre (PO) på fil med leverandøren du skrev inn i Kjøpt fra-linjen, forteller QuickBooks deg det. Klikk på Velg PO-knappen for å se en liste over dine utestående bestillingsordre hos selgeren.

10. Registrer ladningen ved å klikke på Lagre og Ny knapp eller Lagre og lukk-knappen.

    Avgiften registreres i Kredittkortregisteret.

    

Endre kostnader du allerede har angitt

Kanskje du tar opp et kredittkortavgift og innser at du har registrert det feil. Eller kanskje du ikke burde ha registrert det i det hele tatt fordi du ikke betalte for forretningslunsj.

Du må gå inn i Kredittkort-registeret, og enten redigere eller slette avgiften ved å følge disse trinnene:

1. Velg Lister → Kontoplan.

   Du ser vinduet Diagram over kontoer.

2. Dobbeltklikk på kredittkortkontoen der feilen er belastet.

   Som magi vises kredittkortregistret på skjermen.

3. Velg kredittkorttransaksjonen du vil slette eller endre.

   Det er enkelt. Bare flytt markøren til transaksjonen.

4. Gyldig, slett eller rediger transaksjonen:

   • For å annullere kredittkorttransaksjonen, velg Rediger → Opphev Kredittkortavgift, og klikk deretter OK.

   • For å slette transaksjonen, velg Rediger → Slett kredittkortavgift. QuickBooks viser en meldingskasse som spør om du virkelig vil slette transaksjonen. Klikk på OK.

   • For å redigere transaksjonen, klikker du på Rediger transaksjonsknapp øverst i vinduet. Du kommer tilbake til vinduet Angi kredittkortavgift. Gjør endringene dine der, og klikk deretter Lagre og Ny eller Lagre og Lukk. Du kan også gjøre endringer i kredittkortregistret, og deretter klikke på Record når du er ferdig.