Hvordan du tilpasser rapporter i QuickBooks 2016 - dummies

Hvis du har tenkt å skrive ut et stort antall rapporter i QuickBooks - og viktigere, hvis du har tenkt å skrive ut et stort antall rapporter og vise dem til kunder, investorer og andre viktige personer - du vil at rapportene dine skal se bra ut og være enkle å forstå.

Velg Rediger → Innstillinger. Klikk ikonet Rapporter og diagrammer i listen til venstre, og klikk deretter på kategorien Firmainnstillinger for å se dialogboksen Innstillinger for rapporter og grafer.

Dialogboksen Innstillinger for rapporter og grafer.

Du må være logget inn i enkeltbrukermodus som administrator for å endre selskapsinnstillinger. Her er alternativene dine:

• Periode: Periode er en av de grusomme regnskapsbetingelsene som kan være vanskelig å forstå først. Hvis du velger alternativknappen Accrual i panelet Sammendragsrapporter, forteller du at QuickBooks inkluderer alle dine transaksjoner, salg, kjøp, utgifter og så videre, fra det øyeblikket de er registrert, ikke fra den tid du mottar eller betaler kontanter for dem.

  Regnskapsførere følger periodiseringsmetoden fordi det gir et mer nøyaktig bilde av overskuddet. Også Internal Revenue Service (IRS) sier at store selskaper må bruke periodisering for sin avkastning.

• Kontanter: Hvis du velger Kontant-knappen, regnes alle finansielle transaksjoner i rapportene dine når du betaler utgifter og mottar kundenes utbetalinger.

• Alder fra forfallsdato: Hvis du velger alderen fra forfallsdato-knappen i Aging Reports-panelet, teller QuickBooks dine utgifter og fakturaer fra den dagen de forfaller. Ellers teller QuickBooks dem fra dagen de er registrert.

• Rapporter - Vis kontoer etter: Du velger en radioknapp i Rapporter - Vis kontoer etter gruppe for å angi hvordan du vil at QuickBooks skal ordne kontoinformasjon på rapportene dine: etter navn, beskrivelse eller både navn og beskrivelse.

• Kontantstrømoppstilling: Du klikker på klassifiser kontanter-knappen for å fortelle QuickBooks hvordan den skal håndtere sine kontoer når den produserer et billed-perfekt kontantstrømoppstilling ved hjelp av aksepterte regnskapsprinsipper. Et forslag? La dette være for CPA.

• Format: Merk av for Standardformatering for rapporter, og klikk deretter på Format-knappen hvis du vil forbedre utseendet på rapportene dine. I dialogboksen Rapportformatpreferanser som vises, kan du bruke kategorien Header / Footer til å velge innstillinger for å vise firmanavnet, rapporttitlen, underteksten og så videre.

  Du kan bruke kategorien Skrifter og numre i dialogboksen Rapportformatinnstillinger for å velge innstillinger for å vise tall, desimaltall og negative tal. Du kan også lure deg rundt med forskjellige skrifter og punktstørrelser for etiketter, kolonneoverskrifter, titler og andre ting i rapportene dine.

  

  Dialogboksen Rapportformatinnstillinger.

Klikk på Tilbakestill-knappen i dialogboksen Rapportformatinnstillinger for å angre endringene dine.