Hvordan lage spesielle elementer for QuickBooks 2015 Fakturaer - dummies

I tillegg til å legge til lønnsposter i QuickBooks 2015, kan du opprette en Subtotal-gjenstand for å beregne subtotalen til elementene du har oppført på en faktura. (Du trenger vanligvis denne subtotalen når du vil beregne salgsskatt på fakturaens gjenstander.) Du vil kanskje også lage andre skjulte elementer for dine fakturaer, for eksempel rabatter.

Opprette Subtotale elementer for å holde subtotaler på fakturaer

Du må legge til et Subtotal-element hvis du vil bruke en rabatt på en rekke varer på en faktura. Hvis du vil legge til et Subtotal-element i produktlisten, velger du Lister → Elementliste, klikker på element-knappen og velger Ny fra rullegardinlisten. Denne handlingen viser vinduet Nytt element. Angi elementstypen som Subtotal og gi deretter et varenavn (for eksempel Subtotal ).

Når du vil ha subtotale elementer på en faktura, holder du bare dette Subtotal-elementet på fakturaen etter elementene du vil subtotale. Vær imidlertid oppmerksom på at QuickBooks ikke oppretter en subtotal funksjon automatisk.

Du må legge til et Subtotal-element; Ellers kan du søke på et rabattelement som du oppretter bare til det enkelte elementet som umiddelbart går foran rabatten. Et Rabattelement, forresten, beregner en rabatt på en faktura.

Opprette gruppeposter til batchemner du selger sammen

Du kan opprette et element som setter en linje på en faktura som faktisk er en kombinasjon av flere andre elementer. Hvis du vil legge til et Gruppepost, viser du det nye elementvinduet og angir elementstypen som Gruppe. QuickBooks viser vinduet Nytt element.

Hvis du for eksempel selger tre ting - si blå krus, gule krus og røde krus - men noen ganger selger elementene sammen i et sett, kan du lage et element som grupperer de tre elementene. Vær oppmerksom på at når du oppretter en gruppe, fortsetter du å følge gruppemedlemsbeholdningene individuelt og ikke spore oppførselen til gruppen som et nytt element.

I vinduet Nytt element bruker du element / beskrivelse / antall listeboks til å liste hvert element som er inkludert i gruppen. Når du klikker på en varelinje i Objekt / Beskrivelse / Qty-listen, plasserer QuickBooks en nedpilen i høyre ende av kolonnen Artikkel. Klikk på denne pilen for å åpne en rullegardinliste over elementer.

Hvis listen er lengre enn det som kan vises, kan du bruke rullefeltet til høyre for å flytte opp og ned i listen. Hvis du merker av for Skriv ut varer i gruppe, viser QuickBooks alle elementene i gruppen på fakturaer. (Når det gjelder krusene, oppgi fakturaene de enkelte blå, røde og gule krusene i stedet for bare å oppgi gruppenavnet . )

Lag rabattelementer for å legge til rabatter på fakturaer

Du kan opprette et element som beregner en rabatt og legger rabatten på en faktura som en annen ordrelinje. For å legge til et Rabatt-element i listen, vis vinduet Nytt element, angi varetype som Rabatt, og oppgi et varenavn eller nummer og en beskrivelse.

Bruk boksen Beløp eller% for å angi hvordan rabatten beregnes. Hvis rabatten er et fast beløp (for eksempel $ 50,00), skriv inn beløpet. Hvis rabatten er beregnet som en prosentandel, skriv inn prosentandelen, inkludert prosentvis symbolet.

Når du oppgir en prosentandel, beregner QuickBooks rabattbeløpet som prosentvis multiplisert med det forrige elementet som vises på fakturaen. (Hvis du vil bruke rabatten til en gruppe elementer, må du bruke et Subtotal-element og følge det med rabatten.)

Bruk rullegardinlisten Konto for å angi kosterkonto du vil bruke til Spor kostnadene ved rabatter du tilbyr.

Bruk rullegardinlisten Skattekode for å angi om rabatten blir beregnet før eller etter at salgsskatt er beregnet.

Du vil sannsynligvis sjekke med ditt lokale salgsinntektsagentur for å finne ut om salgsskatt skal beregnes før eller etter rabatten.

Hvis du trenger å samle salgsskatt, og du ikke har konfigurert denne funksjonen i QuickBooks Setup, følger du disse trinnene:

1. Velg Rediger → Innstillinger.

   Dialogboksen Innstillinger vises.

2. Klikk på Salgsskatt-ikonet i listen til venstre, klikk på fanen Selskapsinnstillinger, og velg deretter Ja-alternativknappen i området Oppkjøpsavgift.

3. Legg til varebeskatningsobjektet i produktlisten din.

4. Klikk på knappen Add Sales Tax Item.

   Når QuickBooks viser dialogboksen Nytt element (ikke vist), skriv inn et navn for salgsavgiften i boksen om salgsskatt, salgsskattesatsen i feltet Skattesats, og det statlige byrået du har pålagt omsetningsskatten til Skatteverket boksen. Klikk OK to ganger etter at du har gjort dette for å lukke dialogboksen Nytt element og dialogboksen Innstillinger.

Opprette salgsskattegruppeposter til batchesalgsskatter

Salgsskattegrupper lar deg batchere flere salgsskatter som du skal ta opp som en skatt, slik at de vises som en enkelt omsetningsskatt på fakturaen.

Kombinere skattene er nødvendig - eller i det minste mulig - når du skal belaste, si en 6,5 prosent statsomsetningsskatt, en 1,7 prosent fylkeskommune og en 0,4 prosent bysalg skatt, men du vil vise en altomfattende 8. 6 prosent skatt på fakturaen.

Hvis du vil legge til et varemerkegruppeelement, viser du det nye elementvinduet og angir deretter varetypen som salgsskattegruppe. QuickBooks viser vinduet Nytt element. Bruk listefeltet Skatteelement / Ranger / Skattemyndighet / Beskrivelse til å liste opp de andre ekspedisjonsobjektene du vil inkludere i gruppen.

Når du klikker på en varelinje i listeboksen, plasserer QuickBooks en nedpilen i høyre ende av kolonnen Skatteobjekt. Du kan klikke på denne pilen for å åpne en rullegardinliste over salgsskattemner.