Video: Ta tilbake kontrollen med SmartDok 2024
Fremskritt fakturering skjer når du faktisk fakturerer eller fakturerer en kunde for en del av et beløp som du tidligere har beregnet. For eksempel, ta en titt på QuickBooks Create Estimates-vinduet.
Anta at dette vinduet registrerer et estimat som en klient har bedt deg om å levere. Videre antar, bare for denne diskusjonens formål, at estimatet er for en konsulentjobb som du gjør.
Hvis du vil fakturere konsulentklienten for det faktiske arbeidet senere, klikker du på Opprett faktura-knappen som vises langs øverste kant av vinduet Opprett Estimater. QuickBooks viser dialogboksen Opprett progresjon basert på estimat. Denne dialogboksen lar deg opprette en faktura ved hjelp av estimeringsinformasjonen.
Hvis du velger Opprett faktura for hele estimatet (100%), oppretter QuickBooks en faktura som bruker all informasjon fra vinduet Opprett estimater. Eller du kan velge ett av de andre alternativene for å fakturere kun en del av estimatet.
For eksempel kan du velge Opprett faktura for en prosentandel av hele estimatknappen og deretter angi prosentandelen i% av Estimate-boksen. I dette tilfellet regner QuickBooks kunden for en spesifisert prosentandel av estimatet.
Alternativt kan du velge Opprett faktura for utvalgte elementer eller For ulike prosent av hver enkelt radioknapp. I dette tilfellet lar QuickBooks deg angi at forskjellige prosentandeler av elementene som vises på estimatet, skal faktureres.
Når du klikker på OK, oppretter QuickBooks enten fakturaen ved hjelp av estimeringsinformasjonen eller (hvis du angav at du ønsket å angi forskjellige prosenter for ulike elementer på fakturaen), vises dialogboksen Angi fakturaverdier for varer på estimat. Du bruker kolonnen Beløp til å spesifisere en del av det estimerte beløpet du vil fakturere på fremdriftsfakturaen.
Hvis du velger avkrysningsboksen Vis antall og rente i dialogboksen Angi fakturaverdier for elementer på estimat, legger QuickBooks kolonner til dialogboksen som lar deg se mengde og prisinformasjon. På samme måte, hvis du velger avkrysningsboksen Vis prosentandel, legger QuickBooks kolonner til dialogboksen som viser prosentandeler.
Du trenger sannsynligvis ikke denne ekstra informasjonen, men hvis det er viktig å være veldig nøyaktig på fakturaen din, kan du prøve å eksperimentere med disse ytterligere kolonnene av informasjon.
