Naviger QuickBooks Online enkelt fra en kundes firma - dummies

Mye av musenavigasjon i QBO er åpenbar; klikk her og klikk der. Men du kan bruke noen ikke-så åpenbare triks for å navigere enkelt, inkludert noen hurtigtaster. Noen vanlige navigasjonsteknikker er spesifikke for Chrome.

Bruke tastatursnarveier

Skjult i QBO-firmaer er tastatursnarveier som du kanskje vil bruke. Se følgende figur.

hurtigtastene du kan bruke mens du jobber i en klient QBO-bedrift.

For å vise disse snarveiene (og nåværende klient QBO Company ID), trykk og hold Ctrl + Alt og trykk deretter på fremoverstrekk (/) -tasten. Mac-brukere, erstatningsalternativ for Alt her og i neste avsnitt. Hvis du trykker Ctrl + Alt + / uten å åpne et klient QBO-selskap, er firma-IDen du ser din egen.

For å bruke noen av disse snarveiene, trykk og hold Ctrl + Alt og trykk deretter på den aktuelle tasten for å utføre den tilhørende handlingen. For eksempel, for å åpne faktura-vinduet, trykk Ctrl + Alt + I.

Å åpne flere vinduer

Mange ganger vil regnskapsførere arbeide med flere vinduer, og du kan gjøre det i QBO. Innenfor samme QBO-selskap kan du kopiere en nettleserfane ved hjelp av kommandoen Nytt vindu på regnskapsverktøy-menyen på QBOA-verktøylinjen.

Bruk kommandoen Nytt vindu mens du arbeider i et QBO-selskap for å duplisere vinduet du ser på.

Hvis du bruker Chrome til å fungere i QBO, kan du også duplisere en nettleserfane ved å høyreklikke på fanen og velge Duplicate. I Firefox kan du kopiere en nettleserfane ved å klikke i adressefeltet og trykke på Alt + Enter.

Når du klikker på kommandoen Nytt vindu åpner QBO en ny nettleserfane og viser den samme informasjonen som vises i den opprinnelige nettleserfanen. Men fra det tidspunktet kan du vise forskjellig informasjon for det samme selskapet i hver nettleserfane. Og hvis du jobber i Chrome på flere skjermer, kan du dele kategoriene på forskjellige skjermer. Dra fanen du vil plassere på en annen skjerm i nedadgående retning, og den splitter seg bort fra nettleseren. Du kan umiddelbart dra den til en annen skjerm, eller du kan slippe museknappen, i så fall vises en andre forekomst av Chrome. Du kan deretter dra enten forekomst til en annen skjerm.

Den samme teknikken fungerer i Firefox; dra en Firefox-fan nedover og slipp museknappen. Tappen spaltes bort og vises i en andre forekomst av Firefox. Du kan deretter dra enten forekomst til en annen skjerm.

Arbeide i to selskaper samtidig

Anta at du er ferdig med å jobbe med en klient og ønsker å åpne en annen klient.Du kan klikke på Gå til klientens QuickBooks-knapp på QBOA-verktøylinjen og velge en ny klient. Du kan også klikke på Accountant-knappen øverst til venstre i QBOA-grensesnittet for å vise klientliste-siden og deretter klikke på QuickBooks-ikonet for klientens QBO-selskap du nå vil åpne. Uansett viser QBOA informasjonen for den nylig valgte klienten.

Det bringer spørsmålet "Hvordan jobber jeg i to forskjellige selskaper samtidig? "Vel, du kan åpne en annen nettleser, logge på QBOA, og åpne en annen klient QBO-bedrift. Hvis du for eksempel arbeider i Chrome, kan du for eksempel åpne Firefox ved hjelp av samme QBOA-påloggingsinformasjon. Du kan da åpne to forskjellige selskaper, som vist.

For å jobbe i to selskaper samtidig, kan du bruke to nettlesere.

Hvis du jobber i Chrome, kan du også dra nytte av Chrome-brukere og åpne Chrome som en annen bruker. Du ville faktisk ha to forekomster av Chrome som kjører samtidig.