Slik oppdaterer du QuickBooks Online Chart of Accounts - dummies

På fanen Avansert i dialogboksen Innstillinger i QuickBooks Online kan du slå på kontonumre for kontoene i kontoplanen din. For å gjøre endringer i disse kontoene, velg Gear → Kontoplan. På siden som vises, kan du utføre en rekke funksjoner.

Du kan for eksempel skrive ut en liste over kontoene dine (klikk på knappen Skriv ut) eller en mer inkluderende rapport som gir deg mer informasjon om hver konto (klikk på Rapporter-knappen). Og du kan slette en konto du ennå ikke har brukt ved å klikke på den for å velge den og deretter klikke på Slett-knappen.

Skjermbildene du bruker til å legge til eller redigere en konto, ser nesten helt like ut. Fordi du trenger en bankkonto for firmaet ditt, undersøker disse trinnene skjermbildene når du oppretter bankkontoen din. Hvis du planlegger å koble din QBO-bankkonto til den tilhørende kontoen hos en finansinstitusjon, må du ikke følge disse trinnene.

Og hvis du bestemmer deg nå for at du ikke vil koble til og senere bestemmer deg for at du gjør vil koble til, går alt ikke tapt. Du kan slå sammen bankkontoen du lager her med en online versjon.

Følg disse trinnene for å opprette en ny konto i QBO:

For å sikre en nøyaktig banktilstand i QBO, avstem bankkontoen din før du konfigurerer kontoen i QBO.

1. Klikk på Ny knapp på siden Kontooversikt for å åpne dialogboksen Konto.

   

2. Åpne kategorien Kategori Type og velg Bank.

3. Klikk på oppføringen i detaljart-listen som nærmest samsvarer med typen konto du vil legge til.

   QBO bruker valget du gjør i listen Detail Type som kontoens navn, men du kan endre navnet til noe annet. For mitt eksempel valgte jeg å sjekke og endret kontonavnet til Checking Chase Bank.

4. Hvis du bruker kontonumre, oppgir du et nummer for den nye kontoen.

   Du kan eventuelt gi en beskrivelse for kontoen.

5. Du kan angi kontoens balanse som den vises på den siste utsagnet du mottok fra banken din.

6. Klikk på Lagre.

   QBO redigerer siden Oversikt over kontoer og den nye kontoen din vises i listen.

Hvis du slår på kontonumre på fanen Avansert i dialogboksen Innstillinger, må du tilordne et kontonummer til hver konto. Selv om du kanskje er fristet til å redigere hver konto, er det en enklere måte. Klikk på Tilordne kontonummer-knappen, og QBO viser skjermbildet som vises.

Hvis du redigerer en konto, endrer du ikke sin type med mindre du er sikker på at du vet hva du gjør.Vurder å konsultere revisor før du endrer en kontoens kategori eller detaljertype. Du kan også identifisere om kontoen faktisk er en underkonto for en annen konto.

Skriv inn et nummer for hver konto; nederst til høyre på skjermen er det en lagringsknapp som ikke er synlig her; Klikk på Lagre-knappen når du er ferdig med å legge til kontonumre. QBO viser kontonummeret som en del av kontonavnet på skjermbildet.

Og til slutt har balansen kontoer registreringer; Ved å klikke på Register-knappen, kan du vise transaksjonene i det aktuelle registret. Du kan identifisere balansekontoer ved å se i Type-kolonnen; Balansekontoer viser en av følgende kontotyper:

• Bank

• Kundefordringer

• Andre kortsiktige eiendeler

• Anleggsmidler

• Andre eiendeler

• Kredittkort

• Andre nåværende plikter

• Langsiktig gjeld

• Kontoer som kan betales

• Egenkapital

Du lurer kanskje på QuickBooks Labs-alternativet på Gear-menyen. Intuit kaller QuickBooks Lab sin "høyteknologiske lekeplass. "Hvis du er eventyrlystne, sjekk lab og slå på eksperimentelle funksjoner for å se hvordan de fungerer.