Video: Video markedsføring 2024
Når du er ferdig med å konvertere QuickBooks-selskapet til QBO, du må dobbeltsjekke ting for å sikre at dataene dine ser ut som forventet. Sjekk e-posten; Du finner at bekreftelsen du mottok bekrefter at dataene ble importert, inneholder en vedlagt Importeringsrapport - en Excel-fil som hjelper deg med å finne ut hvilken informasjon i QuickBooks-skrivebordet ikke gjorde det til QBO-firmaet.
Hvis kunden din gjør konverteringen, og du er revisorbruker for QBO-kontoen, vil du motta rapporten og klienten din vil ikke med mindre du sender den til ham.
I tillegg til å se gjennom sammendragsrapporten, bør du kjøre og sammenligne resultatregnskapet, balansen, kundefordringer, kontoer som kan betales, selvangivelsesansvar og eventuelt lønnsansvarsrapporter for både desktopbøker selskap og QBO selskap. Pass på at du kjører disse rapportene ved hjelp av periodiseringsgrunnlaget med datoene som er satt til Alle. Bruk beregningsgrunnlaget fordi rapporter som kjører i begge produktene ved hjelp av kontobasis, ikke stemmer overens.
Trenger du et overtak? I løpet av de første 60 dagene av et abonnement får du et "overtak" ved å importere data til et QBO-selskap, noe som kan være nyttig hvis ting ikke importerer som du forventer. Bare gå gjennom importprosessen igjen.
Vil du angre en import? Anta at du ikke er fornøyd med resultatene av import, og du bestemmer deg for at du bare vil legge inn data manuelt i din bedrift. Du kan rydde dataene fra QBO-firmaet ved å rense det. Åpne firmaet og klikk på Hjem slik at du ser på QBO-selskapets hjemmeside.
Gå til QBO. En side vises som beskriver hva som skal slettes og spør om du er sikker. Skriv ja nederst til høyre og klikk OK, og QBO rydder dataene fra firmaet ditt. Hvis du tenker på deg og ikke vil rense, klikker du Avbryt nederst til høyre.
Du kan ikke rense data fra Bøker-selskapet. Men du kan slette dataene fra Bøker-selskapet ditt hvis du importerer et selskap fra QuickBooks Desktop som inneholder ingen data. Intuit gir selv en tom firmafil som du kan bruke.
Og her er en sjekkliste over ting du sannsynligvis trenger å gjøre for å gjøre det importerte QBO-firmaet klar til bruk:
- Sette opp selskapets brukere.
- Konfigurer salgsskatt.
- Sett opp lønn, enten via Intuit Online Payroll eller QBOP.
- Avstem kontoene etter behov.
- Gjennomgå lister og foreta passende oppføringer inaktive etter behov.
- Konfigurer gjentagende transaksjoner for å erstatte desktop QuickBooks-lagrede transaksjoner.
- Opprett alle nødvendige transaksjoner som ikke skal legges inn, for eksempel innkjøpsordrer.
- Gjennomgå oversikt.
- Tilpass skjemaer og rapporter og, hvis det er hensiktsmessig, lagre rapporter.
- Konfigurer et passord for sluttdato.
