Video: Set up and use the schedule board in Microsoft Dynamics 365 for Field Service 2024
Med Microsoft CRM kan du og dine ansatte enkelt levere rettidig kundeservice. Det første du må gjøre er å sette opp ressurser - det vil si dine fasiliteter og utstyr - på planen.
Slik fungerer dette:
1. På bunnen av CRM navigasjonsruten klikker du på Innstillinger-knappen.
Innstillingsvinduet vises til høyre.
2. Fra Innstillinger-vinduet velger du Innstillinger for Business Unit. Deretter velger du Lokal utstyr / utstyr.
Du kan nå begynne å legge til ressursene dine. Herfra kan du også se ressursene dine, lokale fasiliteter og utstyr, og tilknyttede fasiliteter og utstyr ved hjelp av rullegardinmenyen Vis.
3. I vinduets verktøylinje, klikk på Ny knappen.
Anlegget / utstyret: Nytt vindu vises.
4. I navnet-feltet, navn ressursen din.
Bruk fellesnavnet til varen, slik at alle i din bedrift kan finne den. Å navngi den tunge vinsjen "Big Cheese" vil ikke gjøre noe bra hvis du er den eneste som kaller det. Du har opptil 100 tegn for navnet på ressursen din. Husk at alle felt i fet skrift (rødt på skjermen) er påkrevd.
5. Deretter velger du en forretningsenhet.
Dette feltet er automatisk standard til bedriftens forretningsenhet, men du kan endre det ved å klikke på forstørrelsesglasset.
6. Velg et nettsted for ressursen din.
Dette valgfrie feltet er nyttig hvis du har mer enn ett sted for ressursene dine. For eksempel vil du kanskje angi om du vil bruke den kraftige vinsjen på Newtown-anlegget eller den på din Portville-plassering.
7. Skriv inn en epostadresse.
Du kan bruke dette feltet til å sende e-post om denne ressursen. For eksempel, anta at du tar den tunge vinsjen ut og vil varsle Steve, utstyrsansvarlig. Du kan sette opp en forretningsprosess, slik at hver gang du planlegger denne ressursen, genereres en e-post til Steve.
8. Velg en tidssone.
Standard tidssone er den for din bedrift. Du kan imidlertid endre det ved å velge fra rullegardinlisten.
9. Sist men ikke minst, skriv inn en beskrivelse av ressursen.
Dette feltet er valgfritt.
10. Klikk på Lagre og lukk-knappen.
Du går tilbake til vinduet Fasiliteter / Utstyr.
Nå som du har lagt inn ressursen din i Microsoft CRM, bør du opprette en tidsplan for den. Tidsplanen forteller alle når ressursen kan brukes.
Si at du nettopp har kjøpt Big Cheese (vinsjen) på lørdag, og den er klar for distribusjon i feltet.Du vil imidlertid ha nedetid som er planlagt for vedlikehold hver fredag:
1. I vinduet Fasiliteter / Utstyr velger du ressursen du nettopp opprettet, ved å dobbeltklikke på den.
Vinduet for denne ressursen vises. Øyne opp: Merk at den har sin egen navigasjonsrute.
2. I ressursens navigasjonsrute klikker du Arbeidstimer.
En fane som heter Monthly View, vises med en månedlig kalender. For å endre måneder, klikk på pilen på hver side av måneden øverst på kalenderen.
3. Dobbeltklikk en dag hvor du vil begrense arbeidet eller starte tidsplanen for ressursen.
4. Velg ett av følgende alternativer, og klikk deretter OK:
• * Bare i dag: Endrer bare datoen du har valgt.
• Denne datoen videre: Endrer planen fra denne dagen fremover.
• Hele gjentakende ukentlig tidsplan fra start til slutt: Endrer tidsplanen for alle datoer, inkludert tidligere datoer.
For vårt eksempel, velg det andre alternativet. Skjermbildet for ukesplan: Rediger vises.
5. Fyll ut denne siden.
De fleste feltene i denne skjermen er selvforklarende. Du kan endre eller velge arbeidstiden ved å dobbeltklikke på de dristige (blå på skjermen) timene som er oppført etter arbeidstid. Fjern merket for hver dag som ikke er tilgjengelig for planlegging (standard er at alt skal kontrolleres).
6. Klikk på Lagre og lukk-knappen.
