NetSuite For Dummies Cheat Sheet - dummies

Av Julie Kelly, Luke Braud, Malin Huffman

NetSuite tilbyr alle dine viktige informasjonsteknologiske behov - ERP, CRM, HR, kunde service, e-handel, lager og lagerstyring, og prosjektledelse. NetSuite-snarveier lar deg raskt legge til og redigere kunder og elementer; KPI-portlet gir deg en oversikt over bedriftens nøkkelindikatorer. Hvis du trenger NetSuite-svar, kan brukerstøtten, brukerstøtten og andre brukere hjelpe deg.

NetSuite-snarveier og ikoner

NetSuite-dashbordet og oversiktsskjermikonene kan spare deg for verdifull tid. Blant andre oppgaver kan du få tilgang til nyere poster, starte en ny hendelse og opprette en ny kunde. De to venstre ikonene i den medfølgende figuren (henholdsvis) gir deg tilgang til nylig oppdatert informasjon og opprette eller komme til en snarvei du allerede har laget. Under det, fra venstre til høyre, lar ikonene lage en ny:

• Begivenhet

• Telefonsamtale

• Oppgave

• Kunde

• Kontakt

• Mulighet

• Salgsordre

• Kontantsalg

• Faktura

• Oppgi regninger

Knappen som viser dobbel pilen, lar deg legge til og fjerne knapper fra linjen.

Legge til nøkkelbedriftsindikatorportlet til NetSuite

Netsuite p ortlets Vis viktige forretningsmessige beregninger på hjemmedatabordet, og du kan legge til portletter av mange typer. Viktige resultatindikatorer (KPIer) er kvantifiserbare, målbare beregninger som forteller selskapene hvor godt de oppnår målene sine. Hvis den ikke allerede er der, legger du til portlette for Key Performance Indicators i dashbordet ditt:

1. Klikk på Tilpass denne siden-koblingen øverst til høyre.

2. Klikk på Nøkkelprestasjonsindikatorer-lenken i ruten Legg til innhold.

3. Klikk på X i øverste høyre hjørne av Legg til innholdsvindu.

Få hjelp og støtte fra NetSuite

Finn hjelp i NetSuite når du trenger svar, er enkelt; Støtte kommer i mange former, fra hjelp på feltnivå, til NetSuite Help Center selv, for å koble til andre brukere.

• For å få informasjon om et hvilket som helst felt: Klikk på navnet for en popup av hjelp på feltnivå.

• For å gå til brukerstøtten: Klikk på Hjelp øverst til høyre for å vise kontekstavhengig hjelp, skriv inn søkeord, vis PDF-guider for utskrift, se introduksjonsvideoer (Quick Looks) og mer.

• For å kontakte NetSuite Support: Klikk på Support-menyen på en hvilken som helst NetSuite-skjerm.

• For å koble til andre brukere: Besøk NetSuite-fellesskapet på // brukergruppe. NetSuite.com.

Bruke NetSuites liste snarveier

Du kan finne poster raskt via liste snarveier. NetSuite gir lister for alle de store posttypene, inkludert kunder, transaksjoner, muligheter og hendelser. Lister viser resultater som lar deg finne en posttype i systemet.

• For å sortere en liste etter en bestemt kolonne, klikk på kolonneoverskriften. Et pilbilde i overskriften viser om sorteringsrekkefølgen er stigende eller synkende. Klikk på overskriften igjen for å vende sorteringsrekkefølgen.

• Lister viser alltid en footer-delen nederst på siden. Bunntekstdelen har bunnfiltre som lar deg endre listeresultatene.

• Bunnteksten inneholder en rullegardinvisning i visningen. Visninger lar deg umiddelbart endre kolonnene av data i listen, eller å filtrere resultatene.