Slik setter du inn egendefinerte felt i Marketing Automation Tools - dummies

Du har sannsynligvis allerede og bruker spesifikke datapunkter for segmentering, kvalifikasjon eller hovedoppgave blant alle dine markedsføringsprogrammer. Det nye markedsføringsautomatiseringsverktøyet kommer med en grunnleggende database, som må utvides for å inkludere disse egendefinerte datapunkter. Dette betyr at du legger til egendefinerte felt ved å bruke de kommende trinnene.

Egendefinerte felt er felt du trenger i tillegg til de som kommer standard med CRM-systemet (CRM). De kan bli brukt i CRM, eller de kan bare brukes av markedsføringslaget ditt, spesielt for segmentering og rapportering.

Her er noen eksempler på egendefinerte felt:

• Teknologi brukt av prospektet

• Produktnummer

• Antall plasseringer

• Et hvilket som helst felt som du er lagt til Din CRM

Når du har opprettet og navngitt feltene dine, må du være oppmerksom på datatypen og parametrene til feltet. Hvis du ikke er sikker på de nødvendige parametrene, spør leverandøren din. Parametrene varierer fra leverandør til leverandør. Parametere dikterer om informasjonen kan overskrives, brukes i e-postkommunikasjon, eller til og med automatisk oppdatert fra tredjepartsdatabaser.

Følg disse trinnene for å legge til et egendefinert felt:

1. Liste alle de egendefinerte feltene du bruker i din CRM for hovedoppgave og blykvalifisering.

   Arbeid med CRM admin for å få tak i denne listen. Du må også oppnå en liste over andre tilpassede felt som markedsføringslaget ditt bruker til segmentering eller blyattribusjon.

2. Lag de egendefinerte feltene i markedsføringsautomatiseringsverktøyet ditt.

   Hvert verktøy krever en annen oppsettprosess, men de grunnleggende dataene du trenger for å konfigurere et egendefinert felt er

   • Navn

   • Felt-ID fra CRM-programmet

   • Type felt

   • Spesielle forhold

   Serien slik at du kan sette opp et tilpasset felt i verktøyet Pardot Marketing Automation, ser slik ut:

   

Navn, felt ID og Type felt er felt du sannsynligvis allerede har. Du må bestemme spesielle forhold for ditt felt alene. Spesielle forhold kan omfatte

• Master vs slave (hvilket datasett er masteroppføringen)

• Flere svar som krever en post (Kommentarbokser er et eksempel. En person kan fylle ut flere kommentarer over tid, og du bør beholde hver kommentar. Du har bare ett kommentarfelt i skjemaene dine, men sørg for at du kan beholde flere svar i et enkelt datafelt i CRM-systemet.)

• Overskrivningsrettigheter (Overskrivning av ting som telefonnummer kan være viktig.)

Ditt CRM-system vil trolig forbli din database med posten. Når du kobler til tilpassede felt, må du være sikker på at du er klar over hvilket datasett som skal være hovedrekorden. Du bør alltid ha CRM-verktøyet som master for de fleste dataene som trengs for salg, og markedsføringsautomatiseringsverktøyet bør være dataoverordnet som kreves for markedsføringsrapporter.