Slik implementerer du Sales Qualified Lead Reports - dummies

I markedsføringsautomatisering er Sales Qualified Leads (SQLs) Marketing Qualified Leads (MQL) som salgsteamet aksepterer. Etter at en MQL blir en SQL, er den utelatt av markedsføringslaget, og all rapportering er basert på salgsmulighetstrinnet til det er lukket.

Arbeid med salgsteamet ditt for å lage en SQL-arbeidsflyt. Gi dem beskjed om hvordan de vil motta MQL-kundeemner, hvor å markere dem som akseptert eller avvist, og hva de skal gjøre med SQL-ledelsen etter at de har fått det. Vanligvis er disse parameterne opp til deg å diktere og sette opp.

For å markere MQL-lederne som SQL, bruker de fleste bedrifter et felt i CRM-verktøyet som synkroniseres tilbake til markedsautomatiseringsverktøyet. Lead Status er et godt felt å bruke til dette formålet.

Grunnleggende om en SQL-rapport

SQL-rapporten forteller deg hvor effektiv du er ved å skape kundeemner for salgsteamet. MQL-rapporten gir deg beskjed om hvor mange du oppretter, men SQL-rapportering gir deg beskjed om salgsteamet er enig med ditt valg av kundeemner. Fordi to lag er involvert, har kontroll- og balansesystemet vist seg å være svært effektivt for å hjelpe begge avdelingene til å jobbe sammen.

Når du måler SQL, bruk en akseptasjonsrate for å måle effektiviteten din. Din akseptasjonsrate er antall ledere som når MQL-scenen dividert med antall ledere som gjør det til SQL-scenen. Jo nærmere du er til 100 prosent, desto bedre.

Slik etablerer du din første SQL-rapport

Din SQL-rapport bruker noen av de samme dataene som MQL-rapporten, men det kan være litt vanskelig å konfigurere fordi det er avhengig av data fra salg. Her er trinnene som er involvert i å sette opp denne rapporten:

1. Finn ut hvor mange mennesker gjør det til SQL over en periode, og beregne kostnaden for å generere hver ledning i SQL-scenen.

2. Velg et felt som skal brukes til å spore SQL i CRM.

   Det anbefales at du bruker Lead Stage som feltet for å bestå MQLs og spør salg for å endre Lead Stage-feltet fra MQL til SQL. Bruk en automatiseringsregel. På den måten, når en bly er merket som salgsklar, er feltet Lead Stage også merket som MQL.

   Dette oppsettet passerer lederne til CRM for salgsteamet for å enkelt filtrere på, og endrer deretter feltet til SQL etter at selgere har godkjent lederne. Følgende er en ledelse som er merket MQL og SQL.

   

3. Mål ledningsflyten i SQL-scenen.

   Hvis verktøyet ditt har denne rapporten ut av esken, trenger du ikke å gjøre noe. Hvis det ikke gjør det, må du opprette en egendefinert liste eller segmentering for å følge med på dette for deg.

   Du trenger også muligheten til å se antall ledere merket SQL over en tidsperiode. En grunnleggende liste med feltet Sorter etter dato er greit. Å lage denne listen er en enkel automatisering eller segmentering som ser på et tilpasset felt i ditt CRM-ledningsfelt og legger disse personene på en liste.

4. Mål dine kostnader.

   Du har to måter å måle kostnader på: enkelt og avansert. Den enkle måten å beregne avkastningen på er å ta markedsføringsbudsjettet over en tidsperiode og dele den med ditt SQL-nummer.

   For en mer nøyaktig representasjon av dine direkte resultater fra bestemte handlinger, med tanke på den tiden det tar for disse resultatene å gi resultater, må du bruke et rullende gjennomsnitt av kostnader over en tidsperiode.

   Hvis du for eksempel vil spore hvor mye det koster deg å produsere alle SQL-ledninger i Q1, og din gjennomsnittlige hastighet på netto nye potensielle kunder til SQL er 33 dager (MQL gjennomsnittlig tid pluss SLA fra salg), trenger du å regne med 30-dagers forsinkelse i resultatene.

   Så ta hensyn til kostnadene dine som begynner 30 dager før Q1, og stopp 30 dager før slutten av Q1. Dette er pengene som genererte størstedelen av SQL-lederne.

5. Mål tid.

   Tid brukes som en del av formelen. Bare velg tidsrammen du vil måle resultatene over. Kvartalsvis, halvårlig, og årlig foreslås.

SQL-rapportene viser deg hvor mange ledere du overfører til salgsteamet og hvor mange de aksepterer. Mange SQL-rapporter er bare en videreføring av MQL-rapportene. Så, hvis du har MQL-rapporter, kopier dem og tweak dem for å få SQL-rapportene dine.