Video: Add In-App Guidance to Lightning Experience 2024
Del av Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet
Når du logger deg på Salesforce, begynner du på hjemmesiden, som ligner på andre brukeres hjemmesider. Oppgaver og hendelser er imidlertid spesifikke for deg:
-
Faner: Klikk på kategoriene for å navigere Salesforce. Når du klikker på en kategori, vises fanens startside med seksjoner for visninger, verktøy og rapporter som hjelper deg med å administrere arbeidet ditt.
-
Force. com-appemenyen: Bruk app-rullegardinmenyen for å bytte mellom sett av faner mest brukt av ulike typer Salesforce-brukere.
-
Opprett Ny rullegardinliste: Velg et element i Opprett ny rullegardinliste for å opprette nye poster i Salesforce, for eksempel kontoer, kontakter og muligheter.
-
Papirkurv: Klikk på papirkurv-lenken i sidefeltet hvis du har slettet en post de siste 15 dagene du vil gjenopprette for å beholde jobben.
-
Kalender: Bruk kalenderen for å holde oversikt over timeplanen din i Salesforce. Med ikonene for kalendervisning kan du hoppe til forskjellige tidsperioder og vise kalendere til andre brukere eller ressurser.
-
Mine oppgaver: Bruk delen Mine oppgaver for å holde deg oppdatert på dine oppgaver.
-
Søk: Finn informasjon raskt i Salesforce ved å skrive inn søkeord og deretter klikke Søk. En søkeresultatside vises med lister over poster som samsvarer med søket ditt.
-
Nylige elementer: Bruk nyere elementer for å åpne poster som du nylig besøkte.
-
Meldinger og varsler: Vise meldinger og varsler for viktig kommunikasjon fra Salesforces prosjektgruppe eller ledere.
-
Mine innstillinger: Klikk på Mine innstillinger under Din navn-menyen øverst for å gå til siden Mine innstillinger og endre dine personlige innstillinger. Hvis du er administrator, bruker du Oppsett for å tilpasse, konfigurere og administrere Salesforce.
-
Help: Hvis du trenger hjelp, klikker du Hjelp-lenken øverst til høyre.
