Hvordan du eksporterer og importerer bankinnføringsregler i QuickBooks Online - dummies

Når klienten utnytter banken feeds og laster ned transaksjoner fra banken til hans QuickBooks Online-selskap, kan du bidra til at transaksjonene sendes riktig. I mange tilfeller kan reglene som brukes av en klient søke på en annen, så, i stedet for å gjenopprette regler, eksportere dem fra en klient og importere dem til en annen.

Når du eksporterer regler, eksporterer QBO alle reglene i kundens selskap. Du kan selektivt importere regler.

For å eksportere regler fra et klientfirma, åpne det selskapet og følg disse trinnene:

1. Velg Transaksjoner → Banking.
2. På siden Bank og Kredittkort klikker du på nedpilen ved siden av Oppdater-knappen øverst til høyre på siden.
3. Klikk på Administrer regler.

   QBO viser Regelsiden.

4. Klikk på pil ned ved siden av knappen Ny regel og velg Eksporter regler.

   QBO lager en Excel-fil som inneholder reglene og lagrer den i mappen Nedlastinger. Navnet på filen inneholder navnet på klienten som reglene du eksporterte og ordene "Bank_Feed_Rules. "

   QBO viser instruksjonene for hva du gjør neste.

5. Bytt til firmaet du vil importere disse reglene.
6. Gjenta trinn 1 til 4 ovenfor; I trinn 4 velger du Importregler.

   QBO starter en veiviser som hjelper deg med å importere reglene.

7. Velg den fil du opprettet i trinn 4 i det første Importguiden-veiviser-skjermbildet, og klikk på Neste.
8. På den andre veiviser-skjermen, velg reglene du vil importere, og klikk på Neste.
9. På den tredje veiviser-skjermen har du muligheten til å velge kategorier for reglene som samsvarer med kontoplanen til klienten som du importerer reglene til. Gjør eventuelle endringer, og klikk på Importer når du er ferdig.

   QBO forteller deg hvor mange regler som er importert med hell.

10. Klikk Fullfør.

    QBO redigerer Regelsiden for klienten du åpnet i Trinn 5, der du kan bekrefte at reglene du vil importere, vises.

Bruk denne siden til å eksportere regler fra en klient og importer dem til en annen.