Slik laster du ned informasjon fra din finansielle institusjon ved hjelp av QuickBooks Web Connect - dummies

Hvis du ikke kan koble kontoen din direkte til QuickBooks Online, kanskje fordi din finansinstitusjon ennå ikke støtter QBO, er du ikke ute av lykke. I stedet kan du bruke QuickBooks Web Connect, som har eksistert i mange år. Hvis du tidligere var en QuickBooks-desktop bruker, kan du ha brukt QuickBooks Web Connect. Når du bruker QuickBooks Web Connect, laster du ned transaksjoner fra finansinstitusjonens nettsted til datamaskinen din, og deretter laster du opp de nedlastede transaksjonene fra datamaskinen til QBO.

Fordi QuickBooks Web Connect-filer ikke er kryptert, bør du ikke bruke en offentlig datamaskin for å laste ned informasjon ved hjelp av QuickBooks Web Connect.

Følg disse trinnene for å bruke QuickBooks Web Connect:

1. Logg inn på finansinstitusjonens nettsted og se etter en lenke som lar deg laste ned til QuickBooks.

   Noen banker har en "Last ned til QuickBooks" -linken. Hvis du ikke finner koblingen, kan du kontakte din finansinstitusjon og la dem lede deg til lenken. Etter at du har funnet det, legg merke til hvor det vises på finansinstitusjonens nettsted for fremtidig bruk.

2. Bruk koblingen du fant i trinn 1, velg ett av følgende filformater:
   • . qbo: QuickBooks
   • . qfx: Quicken
   • . ofx: Microsoft Money

     Hvis du lagrer filen til et annet format, vil QBO ikke kunne laste den opp.

3. Velg datoene for transaksjonene du vil laste ned.

   Hvis du laster ned transaksjoner med datoer som går foran åpningsbalansen du har oppgitt for kontoen i QBO, endres kontoens åpningsbalanse.

4. Lagre filen til et sted på datamaskinen der du kan finne den senere.

   Mange mennesker laster ned til nedlastingsmappen eller til deres Windows-skrivebord.

5. For å laste opp filen til QBO, logg inn på QBO og velg Transaksjoner → Banking i navigeringslinjen.

   QBO viser siden Bank og kredittkort.

6. På høyre side av siden klikker du på pilen ved siden av Oppdater-knappen og velger Filopplasting.

   QBO starter opplastingsbankfilveiviseren.

7. Klikk på Bla gjennom, naviger til stedet der du lagret transaksjonene du lastet ned i trinn 2, og velg den nedlastede filen.
8. Klikk på Neste.

   QBO viser en skjerm hvor du velger QBO-kontoen der du vil laste opp transaksjonene.

9. Velg QBO-kontoen der transaksjonene skal vises, og klikk på Neste.

   QBO laster opp transaksjonene til den valgte QBO-kontoen (prosessen kan ta noen minutter.)

10. Når du ser bekreftelsesskjermbildet, klikker du på Fullfør.

Bruk denne skjermen for å navigere til transaksjonene du laster ned fra din finansinstitusjon.

Når du har lastet opp en QuickBooks Web Connect-fil, bør du slette den fordi den ikke er kryptert og den inneholder kontoinformasjonen din.