Hjem Sosiale medier Hvordan du konfigurerer Salesforce1 for dine behov - dummies

Hvordan du konfigurerer Salesforce1 for dine behov - dummies

Video: Six reasons to choose Dynamics 365 web portals 2025

Video: Six reasons to choose Dynamics 365 web portals 2025
Anonim

Mye av Salesforce1 på dette punktet gjør det bare mulig for brukerne og organisasjonen din. Det er imidlertid noen ting du kan tilpasse og tilpasse for å gjøre det enkelt og effektivt å jobbe i feltet. Du kan definere brukerne som kan få tilgang til Salesforce1, tilpasse hvordan data vises i den, opprette handlinger for å legge til nye poster og justere den slik at den samsvarer med utseendet på firmaets merkevarebygging. La oss se på hvordan du finner og utfører noen av disse konfigurasjonene.

Salesforce gjør denne tilpasningen enkel ved å gi administratorer Salesforce1-veiviseren, som veileder brukere med trinnvise tilpasningsalternativer for å sikre at admins ikke overser noen funksjoner.

For å starte konfigurering av Salesforce1, naviger til Setup-menyen, og følg disse trinnene:

Bruke Salesforce1 Quick Start-menyen.
  1. Klikk Salesforce1 Hurtigstart fra menyens venstre sidefelt. Siden Salesforce1 Setup vises.
  2. Klikk på Start hurtigveiviserveiviseren. Veiviser for hurtigstart vises.
  3. Klikk La oss komme i gang. I det første trinnet kan du sette opp den venstre navigasjonsmenyen for brukerne i mobilappen Mobile Salesforce1. Du kan ombestille eller fjerne elementer ved hjelp av et dra-og-slipp-grensesnitt.
  4. Klikk på Lagre og Neste for å gå videre med å ordne dine globale handlinger. Globale tiltak lar brukerne opprette nye poster raskt og enkelt, men disse postene er ikke knyttet til andre poster i Salesforce. For eksempel vil en mulighetsoppføring ikke bindes automatisk til en kontooppføring.
  5. Klikk på Lagre og Neste og deretter Opprett kompakt layout for å flytte på å lage et kompakt layout. Det kompakte oppsettet som brukes av Salesforce1, bestemmer hvilke nøkkelfelt som skal vises øverst på rekorddetaljvisningen på appen. For eksempel kan du velge å vise kontaktens navn, e-post og telefonnummer øverst i kontaktoppføringene i Salesforce1 for rask visning.
  6. Når du er ferdig, klikker du Lagre og Neste for å forhåndsvise din grunnleggende konfigurasjon så langt. Her kan du se på forskjellige aspekter av konfigurasjonen din og se en simulering av mobilappen.
  7. Etter forhåndsvisning av hva Salesforce1 vil se ut, klikk Neste for å invitere noen pilotbrukere til å ta en teststasjon og gi deg tilbakemelding. På denne siden kan du sende e-post direkte til disse brukerne. Start å skrive navnene sine i feltet Til, og hvis de finnes i Salesforce, blir de foreslått når du skriver.
  8. Klikk på Send og deretter Fullfør når du er ferdig. Gratulerer! Det grunnleggende oppsettet for Salesforce1 er komplett, og du blir tatt tilbake til oppsettmenyen.Nå kan du konfigurere andre aspekter av appen, for eksempel in-app eller push notifications, utseendet og merkevaren til appen, eller brukerens tilgang til den.

Invitere pilotbrukere til å prøve Salesforce1 og gi tilbakemelding.

Hvordan du konfigurerer Salesforce1 for dine behov - dummies

Redaktørens valg

Vurderer designstrategier for webtjenester - dummies

Vurderer designstrategier for webtjenester - dummies

Du bør vurdere flere strategier for bedre å forstå hvordan du vil designe din web tjenester. Hvordan vil du organisere koden din i prosjekter, klasser, metoder, egenskaper og hendelser? Etter at du har bestemt nøyaktig hva dine krav er og hvilke scenarier din søknad må håndtere, kan du begynne å designe søknaden din. Du må ...

ÅPning, lukking og skjuling av skjemaer med Visual Basic. NET - dummies

ÅPning, lukking og skjuling av skjemaer med Visual Basic. NET - dummies

Har flere former som en del av Visual Basic. NET-programmet kan være fint, men når Visual Basic. NET program kjører, viser det normalt en form. For å få de andre skjemaene til programmet til å vises (eller forsvinner), må du bruke BASIC-koden for å fortelle programmet, "Ok, legg nå dette skjemaet på ...

Ved hjelp av LINQ Visual Basic Query Clauses med ASP. NET 3. 5 - dummies

Ved hjelp av LINQ Visual Basic Query Clauses med ASP. NET 3. 5 - dummies

ASP. NET 3. 5, med tilgang til LINQ-spørreklausuler, er et verdifullt verktøy for å skape et dynamisk nettsted, enten du designer et nettsted for ditt ultimate Frisbee-team eller å tilby online shopping til dine kunder. Tabellen nedenfor beskriver LINQ-klausuler i Visual Basic og gir eksempler for hver. Ikke se her for ...

Redaktørens valg

ISO-innstillingen justerer lysfølsomheten på din Nikon D5500-dummies

ISO-innstillingen justerer lysfølsomheten på din Nikon D5500-dummies

Nikon D5500. En høyere ISO gir deg mulighet til å bruke raskere lukkerhastighet eller mindre blenderåpning (høyere f-stoppnummer) fordi mindre lys er nødvendig for å avsløre bildet. Men en høyere ISO øker også muligheten for støy. Du kan ikke justere ISO i Auto ...

Redaktørens valg

Felt-effekt transistorer - dummies

Felt-effekt transistorer - dummies

En felt-effekt transistor (FET) består av en kanal av N- eller P- type halvledermaterialet gjennom hvilket strømmen kan strømme, med et annet materiale (lagt over en del av kanalen) som styrer kanalens ledningsevne. I en felt-effekt-transistor (FET) styrer spenningen på porten strømmen av strøm gjennom en kanal fra ...

Elektronikkmålinger: Måling av vekselstrøm - dummier

Elektronikkmålinger: Måling av vekselstrøm - dummier

Med likestrøm, Det er enkelt å bestemme spenningen som er tilstede mellom to punkter i en elektronisk krets: Du måler bare spenningen med en voltmeter. Med vekselstrøm er det imidlertid ikke så enkelt å måle spenningen. Det er fordi spenningen i en vekselstrømskrets er i stadig endring. Det er faktisk tre måter du kan ...

Elektronikk målinger: Kapasitans - dummier

Elektronikk målinger: Kapasitans - dummier

Kondensatorer er blant de mest nyttige av alle elektroniske komponenter. Og kapasitans er begrepet som refererer til kondensatorens evne til å lagre ladning. Det er også måling som brukes til å angi hvor mye energi en bestemt kondensator kan lagre. Jo mer kapasitans en kondensator har, desto større kostnad kan den lagre. Kapasitans er ...