Hjem Sosiale medier Hvordan du konfigurerer Salesforce1 for dine behov - dummies

Hvordan du konfigurerer Salesforce1 for dine behov - dummies

Video: Six reasons to choose Dynamics 365 web portals 2025

Video: Six reasons to choose Dynamics 365 web portals 2025
Anonim

Mye av Salesforce1 på dette punktet gjør det bare mulig for brukerne og organisasjonen din. Det er imidlertid noen ting du kan tilpasse og tilpasse for å gjøre det enkelt og effektivt å jobbe i feltet. Du kan definere brukerne som kan få tilgang til Salesforce1, tilpasse hvordan data vises i den, opprette handlinger for å legge til nye poster og justere den slik at den samsvarer med utseendet på firmaets merkevarebygging. La oss se på hvordan du finner og utfører noen av disse konfigurasjonene.

Salesforce gjør denne tilpasningen enkel ved å gi administratorer Salesforce1-veiviseren, som veileder brukere med trinnvise tilpasningsalternativer for å sikre at admins ikke overser noen funksjoner.

For å starte konfigurering av Salesforce1, naviger til Setup-menyen, og følg disse trinnene:

Bruke Salesforce1 Quick Start-menyen.
  1. Klikk Salesforce1 Hurtigstart fra menyens venstre sidefelt. Siden Salesforce1 Setup vises.
  2. Klikk på Start hurtigveiviserveiviseren. Veiviser for hurtigstart vises.
  3. Klikk La oss komme i gang. I det første trinnet kan du sette opp den venstre navigasjonsmenyen for brukerne i mobilappen Mobile Salesforce1. Du kan ombestille eller fjerne elementer ved hjelp av et dra-og-slipp-grensesnitt.
  4. Klikk på Lagre og Neste for å gå videre med å ordne dine globale handlinger. Globale tiltak lar brukerne opprette nye poster raskt og enkelt, men disse postene er ikke knyttet til andre poster i Salesforce. For eksempel vil en mulighetsoppføring ikke bindes automatisk til en kontooppføring.
  5. Klikk på Lagre og Neste og deretter Opprett kompakt layout for å flytte på å lage et kompakt layout. Det kompakte oppsettet som brukes av Salesforce1, bestemmer hvilke nøkkelfelt som skal vises øverst på rekorddetaljvisningen på appen. For eksempel kan du velge å vise kontaktens navn, e-post og telefonnummer øverst i kontaktoppføringene i Salesforce1 for rask visning.
  6. Når du er ferdig, klikker du Lagre og Neste for å forhåndsvise din grunnleggende konfigurasjon så langt. Her kan du se på forskjellige aspekter av konfigurasjonen din og se en simulering av mobilappen.
  7. Etter forhåndsvisning av hva Salesforce1 vil se ut, klikk Neste for å invitere noen pilotbrukere til å ta en teststasjon og gi deg tilbakemelding. På denne siden kan du sende e-post direkte til disse brukerne. Start å skrive navnene sine i feltet Til, og hvis de finnes i Salesforce, blir de foreslått når du skriver.
  8. Klikk på Send og deretter Fullfør når du er ferdig. Gratulerer! Det grunnleggende oppsettet for Salesforce1 er komplett, og du blir tatt tilbake til oppsettmenyen.Nå kan du konfigurere andre aspekter av appen, for eksempel in-app eller push notifications, utseendet og merkevaren til appen, eller brukerens tilgang til den.

Invitere pilotbrukere til å prøve Salesforce1 og gi tilbakemelding.

Hvordan du konfigurerer Salesforce1 for dine behov - dummies

Redaktørens valg

Komponere digitale fotografier ved hjelp av et vidvinkelobjektiv - dummier

Komponere digitale fotografier ved hjelp av et vidvinkelobjektiv - dummier

Tar et bilde med en vidvinkel Objektivnett har en stor mengde fast eiendom i rammen - noen ganger for mye eiendom. Når du vurderer bilder som er fotografert med et vidvinkelobjektiv på LCD-skjermen på kameraet, kan du tenke at du spikret bildet. Hvis du ser et bilde på datamaskinen din, kan du imidlertid bestemme ...

Kontroll Dybde i naturen Fotografi - dummies

Kontroll Dybde i naturen Fotografi - dummies

Blendåpningen er åpningen i objektivet som lar lys inn digitalkameraet. Størrelsen på blenderåpningen du velger, bestemmer hvor mye av bildet du har i skarpt fokus fra forsiden til baksiden, som er kjent som dybdeskarphet. Blenderåpningen i kameralinsen er justerbar. Størrelsen på blenderåpningen ...

Koordinering av digitalkameraets blits og lukker - dummier

Koordinering av digitalkameraets blits og lukker - dummier

Digitale kameraer bruker skodder for å utsette sensoren når du tar en bilde. Fordi blitsen er kort, må blitsen bare avfyres når skodder helt avdekker sensoren. Du kan synkronisere blitsen med skodder på flere måter, hver produserer en litt annen effekt.

Redaktørens valg

Hvordan sette opp Illustrator for å jobbe med Infographics - Dummies

Hvordan sette opp Illustrator for å jobbe med Infographics - Dummies

Adobe Illustrator er gullstandarden for grafikk design på tvers av trykte og digitale medier. Infographics opprettet i Illustrator er enkle å endre størrelse, noe som gjør det tiltalende for webgrafikk. Illustrator-funksjonene gjør at du kan polere og forbedre kunsten din, låne infographics litt ekstra polsk og visuell appell. Dette fullverdige og robuste programmet kan vises ...

Slik starter du et infografisk prosjekt med Adobe Illustrator - dummies

Slik starter du et infografisk prosjekt med Adobe Illustrator - dummies

Det er sjelden bare en måte å lage en infografisk. Illustrator er imidlertid uten tvil det beste stedet å starte prosjektet. For en ting er Illustrators vektformer meget lett å skalere, noe som gjør dette programmet til et godt valg for ting som å skape logoer, som kanskje må brukes på mange forskjellige størrelser. ...

Hvordan Time Social Media Shares of Infographics - dummies

Hvordan Time Social Media Shares of Infographics - dummies

Timing er alt selv i deling av infographics. En kliché, sann - men denne klichéen har alvorlige implikasjoner når det gjelder å fremme din infografiske. Å velge feil tid kan gjøre eller ødelegge kampanjen din. Timing er også av essensen når det gjelder å dele arbeidet ditt med sosiale medier. Når du bruker Twitter, ...

Redaktørens valg

Hvordan du lager en egendefinert overskrift eller bunntekst i Excel 2010 - dummies

Hvordan du lager en egendefinert overskrift eller bunntekst i Excel 2010 - dummies

Selv om Excel 2010 gir standard topptekst og bunnteksttekst som du kan velge fra rullegardinmenyene, kan du også opprette en egendefinert overskrift eller bunntekst. I tillegg til typiske topptekst- eller bunntekstelementer, for eksempel sidenummer, filnavn og dato eller klokkeslett, kan du sette inn og formatere et bilde. Du kan også formatere ...

Hvordan du lager en egendefinert overskrift eller bunntekst i Excel 2013 - dummies

Hvordan du lager en egendefinert overskrift eller bunntekst i Excel 2013 - dummies

Selv om Excel 2013 tilbyr flere lager overskrifter og footers, kan det være lurt å sette inn informasjon som ikke er tilgjengelig eller i et arrangement som Excel ikke tilbyr i de ferdige overskriftene og bunntekstene. For disse tider må du bruke kommandoknappene som vises i gruppen Header & Footer Elements i kategorien Design på ...

Hvordan du lager en ny tilpasset ordbok i Excel 2007 - dummies

Hvordan du lager en ny tilpasset ordbok i Excel 2007 - dummies

I Excel 2007, kan du opprett egendefinerte ordbøker som skal brukes når stavekontroller regnearkene dine. Du bruker Add to Dictionary-knappen i dialogboksen Stavekontroll for å legge til ukjente ord i en tilpasset ordliste. Som standard legger Excel disse ordene til en egendefinert ordlistefil med navnet CUSTOM. DIC, men du kan opprette en ny egendefinert ...