Hvordan du konfigurerer Salesforce1 for dine behov - dummies

Mye av Salesforce1 på dette punktet gjør det bare mulig for brukerne og organisasjonen din. Det er imidlertid noen ting du kan tilpasse og tilpasse for å gjøre det enkelt og effektivt å jobbe i feltet. Du kan definere brukerne som kan få tilgang til Salesforce1, tilpasse hvordan data vises i den, opprette handlinger for å legge til nye poster og justere den slik at den samsvarer med utseendet på firmaets merkevarebygging. La oss se på hvordan du finner og utfører noen av disse konfigurasjonene.

Salesforce gjør denne tilpasningen enkel ved å gi administratorer Salesforce1-veiviseren, som veileder brukere med trinnvise tilpasningsalternativer for å sikre at admins ikke overser noen funksjoner.

For å starte konfigurering av Salesforce1, naviger til Setup-menyen, og følg disse trinnene:

Bruke Salesforce1 Quick Start-menyen.

1. Klikk Salesforce1 Hurtigstart fra menyens venstre sidefelt. Siden Salesforce1 Setup vises.
2. Klikk på Start hurtigveiviserveiviseren. Veiviser for hurtigstart vises.
3. Klikk La oss komme i gang. I det første trinnet kan du sette opp den venstre navigasjonsmenyen for brukerne i mobilappen Mobile Salesforce1. Du kan ombestille eller fjerne elementer ved hjelp av et dra-og-slipp-grensesnitt.
4. Klikk på Lagre og Neste for å gå videre med å ordne dine globale handlinger. Globale tiltak lar brukerne opprette nye poster raskt og enkelt, men disse postene er ikke knyttet til andre poster i Salesforce. For eksempel vil en mulighetsoppføring ikke bindes automatisk til en kontooppføring.
5. Klikk på Lagre og Neste og deretter Opprett kompakt layout for å flytte på å lage et kompakt layout. Det kompakte oppsettet som brukes av Salesforce1, bestemmer hvilke nøkkelfelt som skal vises øverst på rekorddetaljvisningen på appen. For eksempel kan du velge å vise kontaktens navn, e-post og telefonnummer øverst i kontaktoppføringene i Salesforce1 for rask visning.
6. Når du er ferdig, klikker du Lagre og Neste for å forhåndsvise din grunnleggende konfigurasjon så langt. Her kan du se på forskjellige aspekter av konfigurasjonen din og se en simulering av mobilappen.
7. Etter forhåndsvisning av hva Salesforce1 vil se ut, klikk Neste for å invitere noen pilotbrukere til å ta en teststasjon og gi deg tilbakemelding. På denne siden kan du sende e-post direkte til disse brukerne. Start å skrive navnene sine i feltet Til, og hvis de finnes i Salesforce, blir de foreslått når du skriver.
8. Klikk på Send og deretter Fullfør når du er ferdig. Gratulerer! Det grunnleggende oppsettet for Salesforce1 er komplett, og du blir tatt tilbake til oppsettmenyen.Nå kan du konfigurere andre aspekter av appen, for eksempel in-app eller push notifications, utseendet og merkevaren til appen, eller brukerens tilgang til den.

Invitere pilotbrukere til å prøve Salesforce1 og gi tilbakemelding.