Slik legger du til en kunde i QuickBooks 2011 Kundeliste - dummies

En virksomhet uten kunder er ikke mye av en bedrift. QuickBooks 2011s kundeliste holder oversikt over alle kundens opplysninger, for eksempel fakturerings- og fraktadresser og telefonnumre. Når du trenger å utarbeide fakturaer eller bestillinger, er QuickBooks der for å gjøre jobben jevnt og raskt.

Følg disse trinnene for å legge til en kunde i kundelisten:

1. Velg kunder → Kunde senter.

   QuickBooks viser kundesenter-vinduet.

   

2. Velg Ny kunde og jobb → Ny kunde.

   QuickBooks viser vinduet Ny kunde.

   

3. Bruk boksen Kundenavn for å gi kunden et kort navn.

   Du trenger ikke å skrive inn kundens fulle navn i boksen Kundenavn. Denne informasjonen kan gå inn i firmanavn-boksen som vises på fanen Adresseinformasjon. Du vil bare ha en forkortet versjon av kundenavnet du kan bruke til å referere til kunden i QuickBooks regnskapssystem.

4. Skriv inn så mye eller så lite informasjon om kunden som du vil eller trenger.

   • Hvis du fakturerer kunden din i en annen valuta enn din vanlige boligvaluta, velger du den aktuelle valutaen i rullegardinmenyen Valuta.

   • Vanligvis vil du bare overse åpningsbalansen og som av boksene. Du ønsker vanligvis ikke å angi kundens åpningsbalanse ved å bruke boksene Åpningsbalanse og As of. I stedet registrerer du startbalansen i en journaloppføring.

     Selv om den vanlige regelen er at du ikke vil angi en åpningsbalanse for en kunde, har denne regelen et viktig unntak. Du registrerer kundefordringsbalansen din på konverteringsdatoen ved å sette en åpningsbalanse for hver kunde fra konverteringsdatoen. Summen av disse åpningsbalansene er hva QuickBooks bruker for å bestemme ditt totale kundefordringer på konverteringsdatoen.

   • Bruk boksene til å oppgi firmaets navn, kontaktinformasjon, faktura og fraktadresse, kontaktnavn, kontaktnummer, faksnummer og så videre.

5. Klikk på kategorien Tilleggsinformasjon for å gi litt mer informasjon om kunden.

   Hvis du klikker på fanen Tilleggsinformasjon, viser QuickBooks flere andre bokser.

   • Du kan bruke rullegardinlisten Type til å kategorisere en kunde som passer inn i en bestemt "kundetype". "

   • Bruk rullegardinlisten Vilkår for å identifisere kundens standard betalingsbetingelser.

   • Bruk rullegardinlisten Rep for å identifisere kundens standard salgsrepresentant.

   • Bruk Foretrukket sendemetode for å velge standardmetoden for overføring av kundens fakturaer og kredittnotaer.

   • Du kan også registrere et videresalgsnummer, angi et standardprisnivå, og til og med klikke på Definer feltene for å angi flere felt du vil samle inn og rapportere til kunden.

     

6. Klikk på Betalingsinformasjon-fanen for å vise settet av bokser som vises i følgende figur.

   Du kan registrere kundens kontonummer, hans eller hennes kredittgrense og den foretrukne betalingsmåten.

   

7. (Valgfritt) Klikk på Jobinformasjon-fanen for å beskrive kundejobben.

   Fanen Jobinformasjon lar deg beskrive informasjon knyttet til en bestemt jobb som utføres for en kunde. Du bruker fanen Jobinfo hvis du ikke bare konfigurerer en kunde, men også oppretter en jobb for den kunden.

8. Klikk på Neste eller OK for å lagre informasjonen.

   Ved å klikke OK legger kunden til listen og returnerer deg til kundesenter-vinduet. Ved å klikke Neste legger kunden til listen, men holder vinduet Ny kunde på skjermen, slik at du kan legge til flere kunder.