Video: Hvordan opprette et prosjekt i Connected? 2025
QuickBooks Pro og QuickBooks Premier har en funksjon som er veldig interessant for bedrifter som gjør jobber eller prosjekter for sine kunder: entreprenører, konsulenter, ingeniører, arkitekter og så videre. QuickBooks Pro og QuickBooks Premier (i motsetning til det vanlige Basic QuickBooks-programmet) har muligheten til å gjøre enkelt prosjekt eller jobbkostnad. Denne funksjonen betyr at bedriften din kan opprette prosjekt eller jobb estimater, spore kostnader etter prosjekt eller jobb, og fakturere fakturaer ved prosjekt eller jobb.
I QuickBooks Pro starter jobbkostnad med et estimat. Et estimat er bare en liste over de estimerte kostnadene du vil pådra deg for en jobb du skal utføre for noen kunder.
Forutsatt at du allerede har opprettet en jobb og har fortalt QuickBooks, bruker du anslag, her følger trinnene du følger for å opprette et estimat:
1. Få skjemaet.
Velg kunder -> Lag estimater. QuickBooks åpner et Create Estimates-skjema, som har en uhyggelig likhet med Create Faktura-skjemaet som du har sett hvis du har jobbet med QuickBooks i det hele tatt.
2. Begynn å fylle ut emner.
Velg riktig Kunde: Jobb i rullegardinlisten øverst i skjemaet. QuickBooks Pro fyller automatisk inn så mye informasjon som mulig - vanligvis minst Navn / Adresse-boksen - på skjemaet.
Hvis du har konfigurert QuickBooks Pro for å spore klasser, vises den riktige rullegardinlisten øverst i skjemaet. Gå videre og bruk boksen, hvis det er aktuelt.
Du kan endre standardinnstillingene - dato og estimat #, for eksempel.
3. Legg til postene - detaljer, detaljer, detaljer.
Du fyller ut detaljene i et Opprett estimat-vindu på samme måte som du fyller ut detaljene i et Create Faktura-vindu.
Alle linjeposter som du vil inkludere på jobboppgaven din, må beskrives i listen Elementer. Vær oppmerksom på at fordi du ofte selger arbeid til kunder og kunder ved hjelp av et estimat, vil du vanligvis inkludere fulle beskrivelser av elementene. (Noen entreprenører bruker for eksempel ofte flere linjer med beskrivende tekst for å fullstendig forklare hvert element som viser på estimatet.)
4. Legg til tilleggsinformasjon.
Hvis du vil, bruk en av de andre boksene som er tilgjengelige i vinduet Opprett estimater, for å samle inn og lagre tilleggsinformasjon. For eksempel, som med vinduet Opprett fakturaer, kan du klikke på rullegardinlisten Kunde Melding og skrive en vennlig melding, eller du kan bruke en fra rullegardinlisten.
Du kan også bruke Notatfeltet til å skrive et notat til deg selv om jobben hvis du vil. Eller kanskje noen notater for manuskriptet du har tenkt på pitching til studioene. Uansett hva passer din fancy.
Hvis du vil inkludere andre elementer i vinduet Opprett estimater, kan du tilpasse det aktuelle vinduet. Velg Tilpass fra rullegardinlisten Maler i øverste høyre hjørne av vinduet Opprett estimater. QuickBooks gir deg en liste over dine skjemaer. Velg den du vil redigere. (Du kan ha bare ett estimatskjema på listen hvis du aldri har opprettet en ny.) Klikk enten Ny eller Rediger. Hvis du klikker Ny, viser QuickBooks dialogboksen Tilpass estimat.
Før du skriver ut dette estimatet, husk at vinduet Opprett estimater ikke er den samme informasjonen som vises på det skriftlige estimatet. For å se hvordan den trykte versjonen ser ut, klikker du på nedpilen ved siden av knappen Skriv ut i vinduet Opprett estimater, og velg Forhåndsvis fra rullegardinlisten. Resultatet er et fullsidebilde, krympet for å passe på skjermen.
Hvis du ikke har lagret ditt estimat ennå, går du videre og klikker enten på Lagre og Ny eller Lagre og Lukk.
For å undersøke estimatet (eller hvilken som helst skjermbilde QuickBooks skjema) nærmere, enten klikk på Zoom inn-knappen øverst på skjermbildet Forhåndsvisning av forhåndsvisning eller flytt musepekeren over bildet. Når markøren ser ut som et forstørrelsesglass med et plustegn i det, klikker du på venstre museknapp. Fordi du bare kan se en del av forhåndsvisningen om gangen på denne måten, bruk rullefeltene nederst og til høyre for vinduene for å flytte rundt til de forskjellige områdene.
Merk at forstørrelsesglasset nå har et minustegn i den, og Zoom In-knappen skifter til Zoom ut. Hvis du fyller ut mer enn ett estimat, kan du bruke knappene Forrige side og neste side på skjermbildet Forhåndsvisning for å se på andre estimater. Når du er ferdig, klikker du på Lukk-knappen.
Når du kommer tilbake til vinduet Opprett estimater, klikker du på Skriv ut-knappen. QuickBooks Pro viser dialogboksen Print One Estimate. Klikk Skriv ut for å skrive ut estimatet uten ytterligere ado.
Hvis du ikke har brukt QuickBooks til å skrive ut anslag tidligere, må du kanskje først konfigurere skriveren for denne oppgaven. For å gjøre dette, velg Arkiv -> Skriveroppsett og velg Estimate i rullegardinmenyen Formular. Deretter angir du skriverinnstillingene du vil ha for utskrivingsestimater. (Denne prosessen fungerer på samme måte som den gjør for å skrive ut andre skjemaer, for eksempel fakturaer.) Klikk på OK når du er ferdig. Dialogboksen Skriv ut en estimering som QuickBooks viser når du klikker på Skriv ut i vinduet Opprett estimater, fungerer også på samme måte som dialogboksen Skriv ut en faktura gjør.
