Video: Create Events Your Fans Will Love (ft. The Young Turks) 2024
Følgende trinn gjelder for alle ACT! rapporter. Dialogboksen er den samme for alle rapporter. Avhengig av rapporten du kjører, kan noen av alternativene imidlertid være utilgjengelige og dermed vises nedtonet.
Å kjøre en ACT! rapporter, følg bare disse trinnene:
1. Utfør en oppslag eller vis kontaktrekorden eller oppføringer som du vil inkludere i rapporten.
Alle veier i ACT! føre - eller i det minste gå forbi - oppslaget. Før du kjører en rapport, må du bestemme hvilken kontakt eller gruppens data du vil inkludere i rapporten. For eksempel kan du kjøre en historisk oppsummeringsrapport for en enkelt kontakt eller en kontaktrapport for alle kontakter i en stat eller region. Du kan inkludere data fra den nåværende kontakten eller gruppeposten, gjeldende kontakt eller gruppeoppslag, eller fra alle kontakter eller grupper.
2. Sorter kontaktene før du kjører rapporten hvis du vil at kontaktene i rapporten skal vises i en bestemt rekkefølge.
Vil du at kontaktene skal vises alfabetisk etter firmanavn eller etternavn? Hvis du har mange kontakter med etternavnet Smith, vil du da sortere dem etter firma eller stat? Du må ta disse avgjørelsene før du kjører en ACT! rapportere.
Sorter dine kontakter på en av to måter: Sorter etter opptil tre kriterier ved å velge Rediger -> Sorter, eller sorter kontakten etter et kriterium ved å klikke på den aktuelle kontaktoverskriften i kontaktlisten.
3. Velg Rapporter-menyen, og velg deretter navnet på rapporten du vil kjøre. (For å kjøre en rapport som ikke vises i menyen, velg Rapporter -> Andre kontaktrapporter og velg den aktuelle rapporten.)
Dialogboksen Definer filtre åpnes. Generelt-fanen er identisk for alle ACT! rapporterer du lager.
4. I rullegardinlisten Send rapportrapporten skal du velge en utgang for rapporten:
• Forhåndsvisning: Velg Forhåndsvisning-alternativet hvis du er i det hele tatt hesitant om rapporteringsfunksjonene dine. En forhåndsvisning av rapporten vises på skjermen. Når du har forhåndsviset rapporten, skriver du ut den eller kjører den igjen hvis den ikke ser akkurat slik du tenkte den skulle se ut.
• Rik tekstfil: Lagrer rapporten som en RTF-fil, som du kan åpne i Word.
• HTML-fil: Lagrer rapporten som en HTML-fil. Velg dette alternativet hvis du vil bruke rapporten på nettstedet ditt.
• PDF-fil: Lagrer rapporten som en PDF-fil som kan leses i Adobe Reader.
• Tekstfil: Lagrer rapporten som en TXT-fil, som du kan lese med et bredt utvalg av programvare, inkludert Excel.
• Skriver: Hvis du er fullstendig sikker på at rapporten din skrives ut riktig første gang, gå for det!Dette alternativet sender rapporten direkte til standardskriveren.
• E-post: Sender den lagrede rapporten som et vedlegg til en e-postmelding. Vedlegget har en. rpt forlengelse og kan kun leses av mottakere som har ACT! installert på sine datamaskiner.
5. I området Opprett rapport for, angi kontaktene som skal inkluderes i rapporten.
Valgene er selvforklarende. Du skal enten kjøre rapporten for den nåværende kontakten, den nåværende oppslaget eller alle kontaktene.
Hvis du har sortert kontaktene, velger du nåværende søkeknapp, selv om du vil inkludere alle kontakter i databasen. Hvis du ikke velger dette alternativet, vises ikke kontaktene i rapporten i sorteringsrekkefølgen du angav.
6. Velg avmerkingsboksen Ekskluder 'Min post' for å ekskludere informasjon fra Min post i rapporten.
Dette alternativet er ikke tilgjengelig for alle rapporter.
7. Velg Innspillingsbehandling for kontaktene du inkluderer i rapporten, i feltet Bruk data administrert av.
• Alle brukere: Inkluderer kontaktoppføringer som forvaltes av alle databasens brukere.
• Utvalgte brukere: Inkluderer kontaktoppføringer administrert av utvalgte brukere av databasen. Hvis du er den eneste brukeren av databasen, vises bare ditt navn i listen.
8. På fanene Aktiviteter, Notat og / eller Historikk, gjør du de riktige valgene.
• På aktivitetsfanen velger du type aktiviteter og tilsvarende datoperiode for aktivitetene som skal inkluderes i rapporten.
• På fanen Merk og historie velger du historikk og tilhørende datoperiode som du inkluderer i rapporten.
• Velg Brukere som vil inkludere informasjonen i rapporten, i feltet Bruk data administrert av.
9. Klikk på Mulighet-fanen hvis du kjører en salgsrapport.
• I salgsmuligheter-området velger du om du vil inkludere Salgsmuligheter, Lukket / Won Salg og / eller Mistet Salg i rapporten.
• Angi datointervallet for salgsmulighetene for å inkludere i rapporten i rullegardinmenyen Innen datoområde.
• Velg i feltet Bruk data administrert av å inkludere informasjon fra alle brukere eller utvalgte brukere av databasen.
10. Klikk på OK.
ACT! kjører rapporten. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene, kjør den samme rapporten en gang til ved å bruke forskjellige kriterier, eller prøv å kjøre en annen rapport.
