Administrerer Mine oppgaver og kalender i Salesforce. com Service Cloud - dummies

En oppgave er en aktivitet som vanligvis ikke har en bestemt tid og varighet. en hendelse har en bestemt tid og varighet. Hendelser og oppgaver betraktes både som aktiviteter i Salesforce. I delen Mine oppgaver vises oppgavene dine, mens Kalender-delen viser hendelsene dine.

Bruke oppgavene mine

Min oppgaver er din personlige liste over åpne oppgaver som må fylles ut. Et eksempel på en åpen oppgave kan være å ringe tilbake en kunde på en bestemt dato eller legge ved et relevant dokument til en sak.

Fra startsiden kan du vise, redigere og opprette oppgaver og hendelser. Disse kan være oppgaver du lager og sett for deg selv eller de som andre tilordner deg, eller Salesforce genererer automatisk.

Avsnittet Mine oppgaver viser alle åpne oppgaver.

Nærmere bestemt, i delene Mine oppgaver kan du

• Opprett nye oppgaver raskt. Klikk på Ny knappen og opprett oppgaven din.

• Se en liste over åpne oppgaver som er tildelt deg. Du kan vise opptil 15 oppgaver på Hjemmesiden. Ved å klikke på Vis flere, kan du se maksimum.

• Endre oppgavens tidsramme. Du kan velge å se oppgavene dine for ulike tidsperioder ved å bruke listen øverst til høyre i delen Mine oppgaver. For eksempel kan du angi oppgavevisningen for å se på forsinkede oppgaver som du snarere trenger å fullføre, eller se alle oppgavene dine som er på grunn av denne måneden.

• Fullfør oppgavene dine. Klikk på X til venstre for en oppgave for å markere den fullført. Dette vil føre deg til Rediger-siden (der du kan endre en post), men det vil automatisk sette Status til Fullført.

• Gjennomgå og rediger oppgaver. Velg en hvilken som helst oppgave i listen ved å klikke på lenken i kolonnen Emne for å vise siden for oppgavedetaljer. Klikk på Rediger-knappen for å redigere oppgavets informasjon. Hvis du vil redigere en oppgave direkte fra startsiden, kan du klikke på X for å fullføre den. Bare vær sikker på at du endrer statusen tilbake til hva det skal være hvis det ikke er, faktisk fullført.

Administrere hendelsene dine med kalenderen

Kalender-delen lagrer dine personlige, team- eller selskapshendelser i Salesforce. Det er som standard å vise den aktuelle måneden på kalenderen og viser hendelser i den kommende uken.

Kalender-delen viser de planlagte hendelsene dine.

Som oppgaver blir hendelser i kalenderen din enten opprettet av deg eller tildelt deg. Du kan velge hvilke hendelser du vil dele med hjemmesiden din, så vel som visningen. Du kan velge mellom en daglig, ukentlig eller månedlig visning av kalenderen.

Du kan også tilpasse hvem du vil dele kalenderen med og detaljnivået de ser ved å klikke på koblingen Del min kalender, klikke på Legg til-knappen og velge bruker (e), rolle (s)), eller offentlige gruppe (r) du vil gi tilgang til.

I Kalender-delen kan du gjøre følgende:

• Opprett nye arrangementer raskt. Klikk på New Event-knappen og fyll ut detaljene for å opprette hendelsen.

• Se en faktisk kalender. For å være kjent, har Salesforce en visuell representasjon av en kalender. Du kan veksle måneden som vises ved å klikke på sidepilene eller klikke på individuelle datoer for å sjekke ut hendelsene du har planlagt på dem.

• Bruk forskjellige visninger av kalenderen din. Klikk på ikonene under den lille kalenderen for å vise en daglig, ukentlig eller månedlig kalender.

• Endre visninger av hendelsene dine. Du kan vise hendelsene dine som en listevisning, en bruker med flere brukere som viser hendelsene som er tilordnet flere brukere, eller en enkeltbrukervisning som viser de tildelte hendelsene dine.

• Gjennomgå og rediger hendelser. Klikk på en aktuell begivenhet i kalenderlisten for å vise siden med hendelsesdetaljer. Klikk på Rediger-knappen for å endre hendelsesinformasjonen.