Administrer saken i Salesforce. com ved å fange sakdetaljer - dummies

Administrere dine saker i Salesforce. com opprettholder dem. Du må sørge for at hvert tilfelle inneholder den nyeste informasjonen, slik at du, din kunde og alle andre i organisasjonen forstår hvor du er i prosessen. Følg disse trinnene for å endre saksinformasjon:

1. Finn saken du vil oppdatere.

   I det globale søket øverst på en side kan du søke etter et saksnummer, nøkkelord fra sakens emnelinje, eller til og med navnet på en kunde, og finn det tilhørende tilfellet. Eller du kan velge en sak du jobber med fra en personlig listevisning eller til og med fra listen Nylig brukte i sidelinjen på venstre side av skjermen.

2. Klikk på Case Number-lenken for å åpne saken.

   Siden Saksdetalj vises.

3. Klikk på Rediger-knappen for å begynne å redigere saken.

   Saksredigeringssiden vises med felt du kan endre. Alternativt kan organisasjonen din redigere feltene direkte på siden Case-detaljer ved å dobbeltklikke på dem hvis organisasjonen har redigering på side.

   Nederst til venstre på saksredigeringssiden, kan du klikke avkrysningsboksen Send meldings-e-post til kontakt for å automatisk gi kunden beskjed om at du har oppdatert saken.

   

   Sende saksoppdateringer til kunder på saksredigeringssiden.

4. Når du er ferdig, klikker du Lagre.

   Siden Case-detaljer vises på nytt med endringene og oppdateringene du har laget.

For tiden, fra saksredigeringssiden, kan du også klikke på Lagre og lukk, for å lukke saken, eller klikk Lagre og Ny hvis du vil lagre saken og umiddelbart begynne å jobbe med en ny.

Noen ganger oppdateres tilfeller ikke med å endre faktiske sakfelter, men snarere relatert informasjon fanget i relaterte lister. Hvis du vil legge til informasjon i en relatert liste eller sakinformasjon som ikke er lagret i et felt, kan du bare bla til ønsket relatert liste på Case Detail-siden og klikke på en tilsvarende knapp, for eksempel Ny oppgave-knappen på Åpne Aktivitetsrelatert liste.