Identifisere og kvalifisere dine kunder i Salesforce. com - dummies

Med Salesforce. com Service Cloud, vil du kanskje kvalifisere kunder før du åpner saker. Hvis din bedrift har servicenivåavtaler (SLAer) og krever at kundene dine først har rett til å få støtte før du faktisk mottar noen, kan du kvalifisere personen på telefonen før du åpner en sak for henne.

Følgende trinn skisserer den grunnleggende prosessen med å identifisere en ringer i Service Cloud:

1. Skriv inn navnet på kunden på telefonen i det globale søket øverst på hvilken som helst side - enten personens navn (kontakten) eller virksomheten personen er med (kontoen) - og klikk Søk.

   Siden Søkeresultater vises med enten et kontaktnavn eller kontonavn. Hvis det ikke vises noen resultater på siden, kan du enten opprette en kontooppføring for kunden, eller følge en annen forretningsprosess som avgjøres av organisasjonen.

   Uansett hva prosessen kan være, husk å beholde brukervennlighet, adopsjon og hastighet på service i tankene. Du vil at dine kunder og agenter skal elske deg, ikke sant?

2. Klikk på Kontoen eller Kontaktnavn.

   Hvis bedriften din har en definert prosess rundt godkjenning av tjenesten, er disse postene der informasjonen skal fanges og oppdateres.

Utover å fange opp denne informasjonen i felt, for kunder som bruker Enterprise eller Ubegrenset utgave som har mer komplekse prosesser rundt SLAer og tjenesteautorisasjon, tilbyr Service Cloud en pakke med funksjonalitet rundt Rettigheter.

Rettighetsadministrasjon i Service Cloud er en måte for deg og brukerne å verifisere, før kunden har åpnet et tilfelle, at kunden har rett til å motta støtte. Ved bruk av rettigheter kan du gjøre følgende:

• Bekreft kundens støtteberettigelse.

• Definer servicenivåer for ulike typer kunder og bygg prosesser rundt dem for å sikre at de håndheves.

• Opprett og oppdater unike servicekontrakter for kunder.

• Tillat kundene å se sine egne servicekontrakter og rettigheter, samt lage saker med de rette gjennom fellesskap.