Slik konverterer du en jobbberegning til en faktura i QuickBooks 2015 - dummies

QuickBooks skal gjøre livet enklere, ikke sant? Hvorfor opprette en helt ny faktura for en jobb som du allerede har opprettet et jobbestimat for? Du kan enkelt slå estimatet til en faktura ved å følge disse enkle trinnene:

1 Velg kunden på kundesenter-skjermen.

QuickBooks viser deg en liste over transaksjoner for kunden, inkludert eventuelle aktive estimater.

2 Dobbeltklikk på estimatet du vil jobbe med.

Vinduet Opprett estimater åpnes.

3 Klikk på Opprett faktura-knappen øverst i vinduet.

Hvis du angav at du kan komme frem til å fakturere en kunde eller klient, viser QuickBooks en dialogboks som spør om du vil fakturere hele estimatet eller bare en del av estimatet. Svar på spørsmålet ved å merke den aktuelle alternativknappen. Klikk deretter OK. QuickBooks lager en faktura basert på ditt estimat. Hvis du trenger å gjøre endringer, endrer du fakturaen direkte og klikker deretter OK.

Hvis du ikke ser Opprett-knappen øverst i vinduet Opprett overslag, maksimerer du vinduets størrelse slik at det fyller QuickBooks-programvinduet. Å øke vinduets størrelse bør løse problemet. Forresten, kan du også klikke på pilen til høyre på Create-knappen for å vise de tingene du kan opprette: fakturaer, salgsordre, innkjøpsordre og bokstaver.

4 Gjør eventuelle nødvendige endringer til den resulterende fakturaen.

Fakturaen du ser er en vanlig QuickBooks-faktura, og du kan redigere den på samme måte som du redigerer en hvilken som helst faktura. Inntil du klikker Lagre og Ny, blir fakturaen ikke registrert i postene dine.

5 Etter at du har gjort alle endringene, klikker du Lagre og Ny eller Lagre og Lukk for å registrere fakturaen.

Hvis du vil skrive ut fakturaen i stedet, kan du klikke på knappen Skriv ut.