Slik setter du opp lag i Salesforce. com Service Cloud - dummies

Noen ganger trenger du lagmedlemmer til å hjelpe deg med bestemte problemer du bare ikke Jeg har ikke kompetansen eller autoriteten til å løse. En av måtene agenter kan jobbe sammen i Service Cloud, er å bruke Case Teams-funksjonaliteten. Velg Oppsett → Bygg → Tilpass → Saker → Saksgrupper → Saksgruppe Roller og følg disse trinnene for å sette opp et saksgruppe:

1Klikk på Ny knappen.

Nytt saksgruppemedlems rolle side vises.

2Fyll i medlemrollnavnet og velg tilgangsnivået for den rollen fra Case Access-valglisten.

Merk av for Visible in Customer Portal. Merk av i denne boksen hvis du har kundeportalen og vil at medlemmet i rollen skal være synlig for brukerne der.

3Klikk Lagre når du er ferdig.

Alternativt klikker du Lagre og Ny for å lagre rollen og opprette en annen umiddelbart.

Når du har satt opp noen sakteamroller, må du sørge for at Case-relaterte listen vises på saksideoppsettet ditt.

4Velg oppsett → Bygg → Tilpass → Saker → Sideoppsett.

Klikk på koblingen Rediger på venstre side av saksideoppsettet (e) du vil endre. Den forbedrede sideoppsetteditoren vises for det valgte layoutet.

5I den øverste venstre verktøylinjen i layoutredigeringsprogrammet, velg Relaterte lister.

Siden ruller automatisk ned til den tilhørende listen delen av oppsettet, og de tilgjengelige relaterte lister vises i redigeringsprogrammet, mens lister i bruk vises grå ut.

6Click Case Team fra de tilgjengelige relaterte lister, og dra den der du vil at den skal vises på siden.

Case-relatert liste vises på siden.

7 Klikk på Lagre når du er ferdig.

Systemet spør om du vil at denne endringen skal overskrive de personlige tilpasningene til brukerne. Klikk Ja eller Nei, avhengig av dine preferanser. Siden Saksideoppsett vises igjen.

Nå som du har satt opp sakteam for din organisasjon, kan saksbehandlerne legge til samarbeidspartnere i sine saker.