Hvordan du overfører en Salesforce. com Case - dummies

I sin egen definisjon overfører eskaleringsreglene sakenes eierskap i Salesforce. com Service Cloud når de oppfyller visse kriterier. Det er noen andre alternativer for å overføre sakenes eierandel også.

Det første alternativet er en manuell omplassering av et tilfelle. Ingen liker å gjøre mye manuelt arbeid, så dette alternativet gir mest mening når det utføres i hvert enkelt tilfelle (ordspill beregnet). Mens eskaleringsregler brukes som en fangst-alt for saker som har forhåndsdefinerte attributter, bør man manuelt overføre saker til engangssituasjoner der et tilfelle ikke nødvendigvis oppfyller spesifikke kriterier, men må raskt tilordnes eller eskaleres i interesse for tid.

Vær oppmerksom på noen ting:

• For å overføre enkeltoppføringer, trenger du overføringsopptakstillatelsen aktivert på profilen din. For å se om du har denne tillatelsen, gå til en case record og sjekk om du ser en Endre-kobling ved siden av Case Owner-feltet. Hvis du ikke gjør det, må du kontakte administratoren for å gi deg denne tillatelsen.

• Den nye eieren av saksrekorden må ha minst Les-tillatelse på saksobjektet som eier.

• Når du endrer sakenes eierskap, overføres også alle notater, vedlegg og aktiviteter tilknyttet saken til den nye eieren.

For å overføre en saksbehandler, gå til saksrekorden hvis eier du vil overføre og følg disse trinnene:

1. Klikk på koblingen Endre til høyre for saken Eier-feltet.

   Endre saken Eier-siden vises, som vist.

   Hvis du ikke ser koblingen Endre ved siden av eierfeltet, har du ikke de nødvendige tillatelsene til å endre sakenes eier.

2. Velg fra valglisten om saksbehandleren skal være en individuell bruker eller en kø.

3. Klikk på ikonet for oppslag, søk og velg bruker eller kø til hvem saken skal overføres.

   Merk av for Send meldings e-post for å varsle den nye brukeren av endringen.

4. Klikk på Lagre når du er ferdig.

   Saksoppgaven vises med den valgte eieren i Case Owner-feltet.

   

   Tilordne en saksbehandler.

Nå vet du hvordan du skal overføre en saksbeholder manuelt i disse tider når alt annet feiler. En annen måte å overføre en sak på, er gjennom arbeidsflytreglene. Disse fungerer på samme måte som eskaleringsregler, men er ikke spesifikke for tilfeller eller omfordeling.