Hvordan å åpne saker for kunder i Salesforce. com - dummies

Saker er grunnlaget for Salesforce. com Service Cloud. De er kontaktpunktet til ditt kontaktpunkt og hva agenter lever og puster på daglig basis. En sak er en oversikt over en serviceforespørsel eller støtte til en kunde som beskriver problemet og all informasjon som omgiver den, som vist.

saksrekorden.

Fra saksrekordet håndterer agenter levetiden til kundesupport og bruker disse postene som et knutepunkt for kundens historie og informasjon.

I Service Cloud er det enklere å lage en sak som å klikke på en knapp. Du kan raskt lage en sak og legge inn alle saksdetaljer umiddelbart, slik at du kan fokusere på å hjelpe kunden din og ikke på å finne ut umulig teknologi.

Følg disse trinnene for å opprette et nytt tilfelle i Salesforce for en brukerstøtte e-post eller telefonsamtale:

1. Naviger til kundens kontooppføring.

   Du kan bruke det globale søk for å finne det.

2. Bla ned til listen Kontaktpersoner og klikk på riktig kontaktoppføring.

   Kontaktoppføringen vises. Alternativt, hvis kontakten fra hvem du lager en sak ikke vises i den relaterte listen, klikker du Ny kontakt-knappen og oppretter en først.

   For å opprette en kontakt eller et tilfelle trenger du riktig sikkerhetstilgang. Hvis du ikke ser disse standardknappene, er det sjansene, du må snakke med administratoren din.

3. På kontaktposten, bla ned til listen Saker relatert og klikk på New Case-knappen.

   Saksredigeringssiden vises, med navnene på kontonavn og kontaktnavn prepopulated, som vist.

4. Når du har fylt ut feltene, klikker du på Lagre.

   Saksoppføringen vises og er opprettet med informasjonen som er oppgitt.

   

   Opprette en sak i saksredigeringssiden.

For de enfasede tilfellene, der en sak skal logges og spores, men løsninger leveres umiddelbart, i stedet for å klikke på Lagre, lagre tid ved å klikke på Lagre og lukk. Dette sparer sakinformasjonen du nettopp har lagt inn og tar deg til detaljbilde for nært sak.