Video: Technology Innovation Ep 3: Sales reps 2024
Følgende liste ser på noen få funksjoner på Salesforce. com Service Clouds detaljinformasjon som kan hjelpe deg med å få mest mulig ut av Salesforce:
-
Hover-koblinger: Hover-koblinger er raske koblinger for å hoppe til tilhørende relaterte lister som vises lenger ned på siden. Koblingene vises over knappene øverst på detaljsiden, som Rediger eller Slett. Du kan sveve over en lenke for å åpne en sneak peak av postene i listen. Hvis du svinger over lenken, vil den føre deg til den tilhørende listen på siden.
Hvis du ikke ser koblingene, kan du kontakte administratoren for å slå på denne funksjonen.
-
Relaterte lister: A Relatert -listen er en tilpassbar listevisning nederst på detaljsiden. Den tilhørende listen spesifiserer tilhørende poster for objektet på en annen plate. Så, for eksempel, kan en saksdetaljer side ha en liste over åpne aktiviteter som angir alle åpne aktiviteter (e-post, samtaler osv.) Knyttet til det aktuelle tilfellet. Beslektede lister er en av de mange måtene Salesforce gir en 360-graders visning av kunden med minimal klikk.
-
Utskriftsvennlig visning: Du kan ikke eksportere en detaljside, men du kan se en utskrift av den i et nytt vindu. For å gjøre dette klikker du koblingen Utskriftsvennlig visning øverst til høyre på siden.
-
Tilbake til liste: Hvis du har jobbet fra en listevisning, klikker du koblingen Tilbake til liste for å gå tilbake til den aktuelle siden. Dette er nyttig hvis du trykker på Back-knappen i nettleseren din, ikke tar deg til listen, men til Rediger siden, for eksempel. Koblingen Tilbake til liste vises øverst til venstre på siden, under Chat-feedet og over svingerforbindelsene.
-
Deling av en plate: For å dele posten med andre brukere, klikk på Deling-knappen. Denne knappen vises ikke på alle poster.
Detalj-siden.
