Hvordan du definerer listevisningskriterier i Salesforce. com - dummies

Det første trinnet på veien til listen viser uavhengighet i Salesforce. com er å skape dine egne kriterier. Ta kontroll over dataene du ser, og fokus på de sakene som har størst betydning for deg.

Opprett ny visning-siden, trinn 1 og 2.

I trinn 2 på siden Opprett ny visning, følg disse trinnene for å definere listevisningskriteriene:

1. Velg et filter etter eieralternativ.

   For tilfeller har du følgende valg:

   • Alle tilfeller: Viser alle tilfeller uansett eier.

   • Mine tilfeller: Filters tilfeller for å se på bare de du er tildelt.

   • Kø: Velg en bestemt case kø for å se på for visningen din.

   • Mine sakteam: Filtersaker å se på bare tilfeller der du er i sakslaget.

2. Alternativt, filtrer etter flere felt.

   Dette trinnet lar deg bli veldig spesifikk med listevisningen din. Du kan velge mellom et bredt spekter av saksfelt for å filtrere etter en del av sager som har størst betydning for deg.

   Bruk feltvalgene til å opprette opptil ti feltfiltre for listevisningen. Hvis du velger å gå utover fem feltfiltre i denne delen, må du klikke på Legg til filterlogikk og bruk koblingen Legg til rad for å legge til flere feltfiltre.

3. Alternativt klikker du på Legg til filterlogikk for å finjustere resultatene dine ytterligere.

   Hvis du vil angi kriterier som ikke forenes via "OG" logikk, må du legge til filterlogikk. For eksempel vil du kanskje se saker der prioriteten er høy og statusen er ny. Du vil kanskje også se prioriterte saker som har blitt eskalert i samme listevisning.

   I dette eksemplet vil du sette opp følgende feltfiltre:

   • Prioritet er lik Høy

   • Status tilsvarer Ny

   • Eskalert tilsvarer True

   fter du har opprettet feltfiltre, skriver du inn følgende filterlogikk: 1 OG (2 ELLER 3). Dette lar deg se høyt prioriterte saker som enten er i den nye statusen eller har blitt eskalert.