Hvordan du oppretter personlige grupper i Salesforce. com - dummies

I Salesforce er en gruppe ganske enkelt et sett med brukere. En gruppe kan inneholde individuelle brukere, andre grupper eller roller. Det finnes to typer grupper i Salesforce:

• Offentlige grupper: Som navnet antyder, er disse gruppene offentlige og kan brukes av alle i organisasjonen. Bare administratorer kan opprette offentlige grupper.

• Personlige grupper: Alle kan lage en personlig gruppe for hans eller hennes personlige bruk (for eksempel å dele poster med et bestemt sett med brukere eller grupper du angir).

Følg disse trinnene for å opprette en ny personlig gruppe:

1. Klikk Mine grupper i Personlig-delen i sidefeltet.

   Min Gruppeside vises, og viser deg en liste over dine personlige grupper.

2. Klikk på Ny gruppe-knappen.

   En redigeringsside for ny personlig gruppe vises med tomme felter.

3. Gi gruppen navnet i det obligatoriske etikettfeltet.

   Bruk et intuitivt navn slik at du og de andre brukerne i gruppen din enkelt forstår det.

4. I rullegardinmenyen Søk velger du typen brukersamling du vil søke etter for å legge til i gruppen din.

   Du kan velge mellom en annen offentlig gruppe, en rolle, en rolle og alle roller under den, eller en bruker. Avhengig av lisensene dine kan du også velge portalbrukere. Når du klikker etter ditt valg, vil kolonnen Tilgjengelige medlemmer fylle ut med en liste som svarer til den.

5. Klikk på brukeren eller gruppen av brukere du vil legge til, og klikk på pilen Legg til slik at den beveger seg fra kolonnen Tilgjengelige medlemmer til kolonnen Valgte medlemmer.

   Fortsett å gjøre dette til du har alle du vil ha i din personlige gruppe.

6. Klikk Lagre når du er ferdig.

   Hjemmesiden min Grupper vises igjen, og den nye gruppen din vises nå i listen.

   

   Opprette en ny personlig gruppe.