Hvordan du lager et nytt budsjett i QuickBooks - dummies

Når du har oppnådd et budsjett ved å bruke noen budsjetteringstaktikk, registrerer du budsjettet i QuickBooks. For å opprette et nytt budsjett i QuickBooks, følg disse trinnene:

1Velg firmaet → Planlegging og budsjettering → Oppsett Budgets-kommando.

Dette åpner dialogboksen Opprett nytt budsjett, som du bruker til å opprette et nytt budsjett. (Bet du ikke ville gjettet det.)

Merk: Hvis du tidligere har opprettet et budsjett, viser QuickBooks vinduet Oppsett budsjett i stedet for dialogboksen Opprett nytt budsjett. Hvis QuickBooks viser vinduet Konfigurer budsjett, må du klikke på knappen Opprett nytt budsjett for å vise dialogboksen Opprett nytt budsjett.

2Velg regnskapsperioden.

Identifiser det regnskapsåret du budsjetterer for. For å gjøre det, skriv inn regnskapsåret i den oppgitte tekstboksen. Hvis du budsjetterer for regnskapsåret 2015, bruker du for eksempel disse knappene for å endre året til 2015.

3Velg om du skal opprette et resultat- eller budsjettbudsjett.

For å opprette et overskudd og tap-budsjett, velg Fortjeneste og tap-knappen, klikk Neste, og fortsett til trinn 4. For å opprette et budsjettbudsjett, velg Balanse-knappen, klikk Fullfør, og hopp over til trinn 5.

Merk at du bruker en annen tilnærming til resultat- og budsjettbudsjettene. For budsjett for fortjeneste og budsjett, budsjett du mengden av inntekter eller utgifter som forventes for kontoen for måneden. For budsjettbudsjett, budsjetterer du sluttkontosaldoen - det er sluttkontosaldoen som forventes for eiendelen, ansvaret eller eierens egenkapitalkonto ved måneds slutt.

4 I dialogboksen Tilleggsfortjeneste og tapskriterium angir du flere budsjettkriterier for fortjeneste og tap, og klikk på Neste.

Hvis du valgte å opprette et overskudd og budsjettbudsjett i Trinn 3, velger du Kunde: Jobb-radioknapp for å utvide budsjettet ytterligere for å inkludere Jobbdetaljer; velg klasseknappen til å inkludere klasser i budsjettet ditt; eller velg alternativknappen Ingen tilleggskriterier.

Merk: For å kunne budsjettere etter klasse må du først slå på klassesporing.

5 I dialogboksen Opprett nytt budsjett velger du om du skal opprette budsjettet fra grunnen eller tidligere data.

Hvis du vil opprette et budsjett fra grunnen og starte med en ren skifer, velger du Opprett budsjett fra Skrap-radioknappen. Hvis du vil opprette et budsjett basert på dine faktiske data fra i fjor, velger du Opprett budsjett fra Forrige års Aktuelle data-knappen.

6 Klikk på Fullfør når du er ferdig.

QuickBooks viser vinduet Set Up Budgets.