Innholdsfortegnelse:
- Fra hjemmesiden klikker du på TEMPLATES-fanen.
- Klikk på NY TEMPLATE-knappen øverst til venstre.
- Fyll ut navnet du vil bruke til malen din og en beskrivelse hvis du vil.
- Last opp dokumentene dine.
- Legg til mottakere.
- Legg til en melding til mottakerne dine.
- Klikk på Rediger ved siden av Avanserte alternativer.
- Klikk på Neste-knappen.
- Klikk Lagre og lukk.
Video: Opprette skjema med skjemabygger på din hjemmeside 2025
Fra hjemmesiden klikker du på TEMPLATES-fanen.
Kilde: docusign. com
På fanen Maler ser du en liste over eksisterende maler.
Klikk på NY TEMPLATE-knappen øverst til venstre.
Kilde: docusign. com
Skjermbildet Mall og beskrivelse vises.
Fyll ut navnet du vil bruke til malen din og en beskrivelse hvis du vil.
Kilde: docusign. com
På dette skjermbildet laster du også opp regler og forskrifter som leverandørene må fylle ut. (Eller, selvfølgelig, andre dokumenter du trenger å sende som en del av malen du lager.)
Last opp dokumentene dine.
Kilde: docusign. com
Dokumentet ditt vises i området Legg til dokumenter på skjermen.
Legg til mottakere.
Kilde: docusign. com
I feltet Legg til mottaker på skjermen klikker du feltet Mottakertype og velger Plassholder. Du kan legge mottakeren som Person, men da vil du trenge å kjenne alle navnene og e-postadressene umiddelbart. Ved å bruke en plassholder i stedet har du en mal som kan endres ettersom leverandørlisten endres.
I rullefeltet, skriv inn en passende tittel; i dette tilfellet leverandør. Nedtrekkslisten som vises i Signeringsfeltet gir deg følgende alternativer: Trenger å signere, verter signere, mottar en kopi. Legg igjen behov for å signere valgt.
Legg til en melding til mottakerne dine.
Kilde: docusign. com
En standardmelding sier "Vennligst DocSign: Dokumenttittel . "Avanserte alternativer er tilgjengelig på høyre side av skjermen.
Klikk på Rediger ved siden av Avanserte alternativer.
Kilde: docusign. com
Velg noen av disse alternativene du ønsker og klikk på Lagre-knappen. Hvis du vil lagre malgen uten å legge til noen felt, klikker du Andre handlinger og Lagre og lukk.
Klikk på Neste-knappen.
Kilde: docusign. com
En skjerm vises, som viser dokumentet på skjermen. En liste med felt er tilgjengelig til venstre. Plasser noen av disse du vil se ut som en del av malen din. Du klikker på feltnavnet, for eksempel Signatur, og dra og slipp feltet der du vil at mottakeren skal logge.
Eksemplet viser et Signaturfelt, betegnet med "Sign" og en rød pil; Dato-signert feltet til høyre for signaturen; et navnfelt som vises over signaturlinjen; Fem boksfelt ved siden av hver angitt regel; og et Startfelt nederst til venstre i reglene.
Klikk Lagre og lukk.
Kilde: docusign. com
Din nye mal er lagt til i listen over tilgjengelige maler.
Tilbake Neste
